来源|锌刻度
云计算赛道，传来一声惊雷。
前不久，《商业内幕》报道，亚马逊与微软达成交易，前者承诺五年内投入超过10亿美元，以获得逾100万份 Microsoft 365的许可证，从而成为后者的云计算客户。
这意味着，亚马逊与微软似乎要化敌为友。
那么，如若亚马逊与微软从对手变朋友，躺枪的到底是谁？行业生变，是否冲击云计算竞争格局？云计算的国内中小玩家，生存怎么这么难？
“三国杀”生变，甲骨文躺枪
亚马逊，妥协了。
多年以来，亚马逊与微软一直在云计算赛道上捉对厮杀，双方合作都鲜见，更不用遑论签10亿美元的超级大单。
事实上，亚马逊此前虽然一直用Office了，但都是本地版，不想为微软的云计算业务贡献一丝的力量。
之所以如此，或与术业有专攻有莫大的关系。
一名私募人士告诉锌刻度：“亚马逊肯定不想为微软作嫁衣裳，但微软在云办公这块可圈可点，的确难以替代，亚马逊找了一圈发现没有替代品，不得不与微软从竞争关系走向竞合关系。”
此背景下，甲骨文躺枪了。
甲骨文的底色为数据库，曾经称霸全球，然而亚马逊抢了甲骨文的生意，拉开了云计算厂商去甲骨文化的序幕。
数据库之争的背后，实则是云计算的要求更为严苛，数据库必须自主可控。
如此一来，无论是国外还是国内，云计算玩家纷纷切入数据库赛道，亚马逊AWS开发了Aurora与Redshift，微软Azure开发了DocumentDB、华为云开发了GaussDB、阿里云开发了AliSQ与OceanBase、腾讯云开发 TDSQL……
亚马逊，从而被甲骨文视为始作俑者。
为了不成为时代的眼泪，甲骨文2010年选择拥抱云计算，并收购多家云计算公司，向亚马逊叫板。
然而，转型谈何容易。
据公开数据显示，全球云计算TOP 3，一直为亚马逊AWS、微软Azure、阿里云，唯一具有挑战资格的是谷歌云，甲骨文还差点意思。
于是乎，甲骨文2019年选择与微软结盟，联手抗衡亚马逊。
这么一来，甲骨文的云计算业务有了起色，反映到资本市场则是股价攀升：2019年股价最低为44.41美元，到了2023年上半年股价创下127.54元的历史新高，1999年之后甲骨文从来没有这么风光过。
甲骨文股价走势
万万没想到，甲骨文与微软联盟的裂缝，藏不住了。
更为麻烦的是，甲骨文的业绩也有了疲态：2024 财年第一季度（2023年6月至 8月），云收入为46亿美元，同比增长30%，而上个季度的增速为54%，低于华尔街的预期。
“阿里云们”，该不该慌？
相较甲骨文，中国玩家暂时可以高枕无忧。
首先，着力点不一样。
由于欧盟与美国的种种因素限制，中国玩家出海的着力点在东南亚，而亚马逊AWS、微软Azure的主战场为欧美。
双方的对立，没有那么激烈。
据Gartner的数据显示，印尼、菲律宾、泰国等多个国家云计算市场增速均在60%左右，远超欧美，且阿里云在马来西亚等市场、华为云在泰国等市场已取得局部优势，足以与国际巨头分庭抗礼。
深耕东南亚之外，中国玩家也在发力中东：阿里云在沙特首都利雅得设立了数据中心，并与中东最大电信运营商沙特电信成立合资公司；华为云在沙特首都利雅得落地，利雅得节点将成为华为云服务中东、中亚、非洲的核心节点。
其次，适应性更强。
中国玩家在海外的主流打法不是降价，而是拼服务、拼技术、拼试错成本，自然有了差异化竞争力。
对此，《科创板日报》报道：“相比亚马逊等国际厂商，中国云厂商天然具有价格优势，即便中国云厂商不愿在东南亚重复国内价格战，中国的云、软件产品依旧比国际厂商便宜30%-50%。此外，面对中国企业，客户通常可以通过微信、WhatsAPP直接提需求，响应时间以小时为单位，解决问题以天为单位，而国际厂商解决问题通常在数周后。”
更为重要的是，努力扬长板、避短板。
譬如，华为云在海外开放了盘古大模型2.0，向海外输出大模型能力，与国际巨头站在同一起跑线。
再譬如，腾讯云在社交、音视频的底蕴深厚，出海侧重社交娱乐，从而成功在海外占据一席之地。
再次，基本盘无忧。
亚马逊AWS也好、微软Azure也罢，在中国市场都无关轻重，中国本土品牌牢牢掌握了行业的话语权。
据公开资料显示，阿里云、百度智能云、京东云、华为云、腾讯云、天翼云、移动云、联通云等才是中国云计算赛道的头部玩家。
图源：canalys
头部玩家，各有千秋。
譬如，AI一直是百度智能云的底色，凭此百度智能云连续多年稳居AI公有云服务市场第一，而随着AI能力成为上云的首要指标，百度智能云被外界寄予厚望；
再譬如，京东云走得不是最快的，却是扎根产业最深的，由于产业数据积淀丰富，从而在产业的专业深度、服务精度、迭代速度上独树一帜，成为产业上云的领头羊。
行业内卷，中小玩家日子难过
与头部玩家的开疆拓土不同，中小云计算玩家却在走下坡路，市场份额缩水不说，更是在资本市场连连败退。
被誉为“A股云计算第一股”的优刻得，2020年1月20日登陆科创板首日涨幅为119.53%，收盘市值为308亿元，截至2023年10月26日，市值仅剩下77.03亿元。
优刻得的业绩
而赴美上市的“中国云计算第一股”金山云，上市首日市值为47.7亿美元，颠覆时期市值接近150亿美元，截至2023年10月26日，市值仅剩下10.76亿美元。
一言以蔽之，哀鸿遍野成为中小云计算玩家的常态。
一方面，成为价格战的牺牲品。
长期以来，价格战一直是全球云计算的主基调：在国外，亚马逊AWS乐此不疲，“降价是我们的核心策略，我们认为降价是件很平常的事”；而在国内，阿里云是降价的主要推手，降低了上云的门槛。
由此一来，跟进成为玩家们的必选项。
可惜的是，跟进的代价远非中小云计算玩家可以承受，优刻得、金山云等昔日的主力选手逐渐掉队了，沦为市场的“others”。
另外一方面，难寻差异化竞争力。
云计算之争，不仅仅是价格战，也是竞争力的比拼，中小云计算玩家的体量与互联网巨头不在一个档次，导致基础设施、AI能力等跟不上。
更为麻烦的是，随着云计算的竞争加剧，头部玩家也在下沉，抢占细分应用场景，进一步挤占了生存空间。
强者恒强，弱者恒弱，成为行业的真实写照。
总而言之，云计算赛道有了微妙的变化，亚马逊与微软有了化敌为友的迹象，但不会改变整体的竞争格局，该卷的还是会继续卷。
那么，中国云出海，依然大有可为。