导语：当技术环节的差异逐渐弥合，光伏产业的护城河，正朝着产能快速调整与供应链的柔韧性方向浇筑块垒。
技术工艺难以拉开差距时，光伏巨头的战场，再度厮杀于尺寸毫厘之间。
开年第一周，P型182mm硅片主流成交价格1.9元/片，P型210mm主流成交价格2.9元/片，N型182mm主流成交价格2.15元/片。市场情绪低落，1月排产继续走跌，但在不同尺寸与工艺之间，仍有分化。
182mm与210mm尺寸，将在接下来的存量搏杀之中，划分出阵营。
12月11日，包括天合光能（688599.SH）、阿特斯（688472.SH）、东方日升（300118.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、正泰新能6家光伏企业“抱团取暖”，联合发出关于推动700W+光伏组件标准设计和应用之倡议。
这一倡议，明确了大版型组件产品规格。根据约定，各厂商的700W+光伏组件设计，将延续现有标准的外形尺寸及安装孔技术规范（组件外形尺寸为2384mm×1303mm，长边安装孔的距离为400mm和1400mm），并增加790mm的孔位。
通过提高光伏组件的效率和功率，将组件产品从600W+升级到700W+，可有效降低电力成本，这已成为行业发展的共识。
要实现700w+组件功率，需要使用210mm大尺寸组件。这是因为，182mm组件仅有78版型功率可突破600W，且最高量产功率为610W。天合光能指出，仅仅依靠182mm硅片，想要进一步实现700W以上组件功率是很难的。
值得注意的是，“重仓”182mm尺寸的三家头部厂商，隆基绿能（601012.SH）、晶科能源（688223.SH）和晶澳科技（002459.SZ）并未加入这一联盟。
因此，有业内人士认为，本次210mm的“尺寸联盟”，目的是为了制衡上述三家巨头。
早在2020年11月，这三家巨头以“隆晶晶”组合站队182mm尺寸，规划2021年投入182mm组件产能合计超50GW。
时间过去了两年，这三家巨头手中都有182mm组件的库存急需消化。
作为182mm阵营的领军企业，隆基表达了对硅片尺寸统一的支持，但其后便宣告了BC技术的高转换效率，试图以技术优势“抢跑”。
在技术路线和尺寸优化创新之间，巨头不断展开较量。
01 “苦秦”久矣
在合久必分之前，光伏行业几乎是隆基绿能的大一统天下。
2013年以来，凭借单晶替代多晶，隆基掀起了光伏技术路线的一场变革。通过多次装料拉晶（RCZ）和金刚线切割技术，隆基成功攻克了单晶拉晶和硅片切割的核心难点。同时，单晶PERC电池亦成为光伏产业的主导技术，开启了光伏行业一体化的新篇章。
吃到巨大的技术红利后，隆基利用其在PERC技术的制标准化优势，一手促使产业链利润重新分配，不断巩固其强势龙头地位。
在客户方面，通过选择优质客户、优化资源分配，隆基牢牢占据了客户资源。
隆基主要为两类目标客户服务，一类是行业领先企业，隆基的70%销量流向了全球前十名太阳能电池企业供货；另一类是有潜力未来进入全球前十名的企业，这是隆基其余30%销量所在。
当然，竞争对手自身的状态变化，也从侧面推动隆基登上“帝位”。
2016年至2018年间，晶科能源因为走“渠道路线”，将产能重心放在组件，成为组件全球出货量第一。但这种资源分配，导致硅片和电池片供给跟不上，不得不以外购解决。加之美股融资不顺利、资金链紧绷，晶科无力与隆基正面交锋，至2020年，晶科组件出货量被隆基反超，让出了组件出货的头把交椅。
在供应商方面，隆基更为擅长锁定优势。2017年3月，隆基股份选择与通威股份（600438.SH）合作年产5万吨高纯多晶硅项目。合资公司由双方共同运营，通威股份提供包括生产技术、供应链资源和员工培训在内的全面支持，而隆基则成为了该项目多晶硅产品的首席优先客户。
借助长单锁定硅料供应，隆基一度让通威为自己“打工”。
隆基还通过股权投资，扶持硅棒拉晶和硅片切割环节中的头部企业，进一步稳固了其市场优势地位。
甚至依靠自身调整“即需即产”，隆基几乎影响着上游供应全链条。
隆基以“以销定产”为核心，每月与主要客户协商下月硅片规格、数量和价格，并签订补充协议，再根据订单情况和市场预测安排生产。由于供应链的生产、库存和销售等方面都会受到隆基的严格的控制，供给侧起主导地位，侧面导致供应链“紧缩”，供应价格随之产生变化。
2021年至2023年初，硅料经历20余次价格上涨，甚至最高到30万/吨的水平，隆基的182mm硅片随之水涨船高，最高涨至7.54元/片。隆基以其价格传导能力，在市场上仍能占据主导地位，但其他厂商就未必了。
天下“苦秦”久矣。
因此，本次《关于推动700W+光伏组件标准设计和应用的联合倡议》，可以看成是光伏领域里组件联盟的一次“合纵抗秦”。
尽管700W+倡议旨在协同降低成本，面向所有厂家开放，但实质上，这几乎是为隆基绿能等一贯采用182mm尺寸标准的组件厂商“量身定制”，坚壁清野。
细数“隆晶晶”这三家明星组件，隆基号称“史上最优度电成本”Hi-MO5产品基于182mm（M10）边距打造，而晶澳的DeepBlue 3.0、晶科的Tiger Pro及后续推出的新品，均沿袭了182mm组件尺寸。
反观本次倡议中表现积极的厂商，几乎全属210mm阵营。作为其中唯一的硅片供应商，也是210mm阵营的领军者，TCL中环早在2019年就率先发布了210大尺寸硅片。天合光能自2020年第一款210mm产品发布三年来，210至尊系列组件累计出货量突破100GW，位居全球第一。
东方日升则在互动易上称，目前公司主流组件采用的尺寸为210mm*210mm。
不难看出，尺寸标准化倡议背后，其实是一场既得利益的重新分配。
但联盟到底能否成功，其他观望的二三线组件企业如何站队，端看700w+组件的赢面有多大。
02 大功率的赢面
尺寸统一，已成为2023年光伏行业最具争议性的话题之一。
尺寸不统一，曾给光伏行业带来了诸多困扰。由于各个企业使用的尺寸不同，导致上下游和辅材企业不得不分别生产不同规格的产品以适应不同尺寸。这不仅增加了运营管理难度，也会降低生产效率，造成大量无谓的物料成本浪费。
目前，大电站场景600W+已成主流、700W+则是未来趋势；超高功率大版型（2384 mm×1303mm）组件率先完成标准化。
700w+ 210R组件的集装箱空间利用效率达98.5%，使每个组串可以多装两个组件，从而显著降低项目组件安装、电气、支架等环节的成本。
截至目前，已有多家组件厂商发布了700W+功率的产品。其中，东方日升异质结伏曦系列双面组件的功率为690w-715w，转换效率达23%。通威股份上月宣布， 66版型的210异质结组件功率达745.6w，转换效率突破24%。天合光能至尊N型700W系列组件，可节省人民币0.0424元/W，较普通N型组件降低5.8%。
当下的光伏市场竞争激烈，组件竞相“甩卖”，技术变革成为唯一出路。
虽然700W+大尺寸组件并不能算是技术迭代，只能说是一种工艺进步，但700W+组件的优势，能更多地适用于一体化企业的竞争战略。因为他们是规则的制定者，自然能够将自己放在更优势的位置上。
例如，针对上百兆瓦起步的地面电站客户，组件厂商的成本博弈最为关键。如生成700w+组件，辅材成本基本不变但功率档提升，即达到了摊薄组件生产费用的效果，相当于每瓦成本降低，更有有事。因此，高功率210尺寸用在大型集中式电站就有绝对优势。
而对于下游小型客户，更高功率的光伏组件将带来差异化的选择。
类似于iPhone的不同版本，即使代际功能差异不大，但微小的产品升级，依然吸引着新消费者换新。同样，对光伏客户而言，他们更青睐于购买新一代的组件，而不是老款产品。这也是造成组件厂商竞相争夺市场份额的产品迭代策略。
工商业和户用，这两类客户往往不太了解复杂的产品类型和自己实际需求。在业务实践中，组件厂商的销售团队会根据客户实际面积、屋顶的结构等情况提供配置方案。这种情况下，厂商自然顺势推出新品，甚至供给一定程度上决定了需求。
03 乱世江湖
秦失其鹿，天下共逐之。
今日光伏业，各路英雄豪杰各怀心思，围猎主导着行业走向的“鹿”——技术路线和尺寸标准化的双重制高点。
早在2017年的上一次“尺寸战争”时，天合光能选择了210mm作为基准点。对内加速自己硅片的布局，对外主动打破当时的供应链体系，天合光能的目的是摆脱硅片供给制约。
2019年，晶科能源笃定做出选择——建设N型TOPCON量产线。两年后，晶科推出了TOPCON组件，并因此成为业内最早明确下一代技术路线布局的龙头。
彼时，包括隆基绿能在内的大多数企业，对新技术还处于观望期。
但今年以来，市场对旧式、低效率的PERC产品的需求日渐萎缩，下游电站招标活动则表达出市场新趋势：N型招标占比快速提升，N型光伏组件技术正在逐步取代P型技术，转换步伐明显加快。
这一形势变化，使得无力追随大功率N型组件生产潮流的二三线组件制造商，面临严峻挑战。去年11月下旬，一部分制造商开始考虑关闭过时产能，并通过优化产线配置和调整生产计划削减P型硅片的产量，个别企业甚至已经停止了生产线。根据目前的情况预测， P型产品的市场退出，似乎只是时间问题。
即便是现在，受到上个世代PERC的路径依赖，隆基选择发力BC电池，想在新技术迭代关键时点再立行业标准，重塑当年凭一己之力撼动行业趋势的野望。
PERC、TOPCON、BC的技术路线之争,亦或组件尺寸的标准化，涉及多方利益和话语权的博弈，协调起来必然困难重重，巨头之间彼此难以妥协。
曾经，光伏壁垒集中体现在技术环节上。而现在，这些环节技术差异逐渐弥合，电池和组件的制造更像是设备的“拼接”。现在光伏产业的护城河，正在朝着产能快速调整与供应链的柔韧性方向浇筑块垒。
终局没有确定之前，厂商为了自救，或靠自己出奇招、或抱团厮杀，都使光伏江湖变得更为动荡。
