来源：刘旷

尽管2023一整年，很多行业都在逐渐复苏，但是对于手机圈来说，这股“春风”似乎就跟没吹过一样。整整一年哪怕厂商穷尽力气去卷，但行业低迷、市场体量下滑的局面，仍然没有得到有效扭转。

但在另一边，随着行业内卷的白热化，手机行业的格局再次出现重大变化。被制裁许久的华为，再次重磅杀回手机市场，对现有高端市场格局产生了显著影响。

高端市场生变

在市场剧烈变动的情况下，各路厂商都将目光瞄准在了为数不多的高端市场，试图在其中分一杯羹。然而，高端市场的争夺凭借的从来不是一句口号，而是实实在在的实力。毕竟，过去三年在华为受掣肘的情况下，小米OV虽然都有多次冲击高端的动作，但从苹果“稳步上扬”的市占率来看，苹果还是吃掉了华为空下的大半市场。但随着华为的重新入局，这种局面正在逐渐改变。

首先，苹果“一家独大”的局面逐渐成为过去式，“苹果、华为”等各路厂商，各占山头的局面逐渐形成。从公开的数据可以看出，从2021年到2023年的三年中，苹果在中国市场经历了黄金时期，其中由于华为销量大幅下滑，苹果逐渐收复失地，其在高端市场的份额一度超过了80%，其营收也呈现出逐年增长的态势。

在此期间，虽然小米、OPPO、vivo等厂商，也曾试图在高端市场分一杯羹，怎奈自身实力着实有限，分到手里的份额终究还是个“零头”。据Canalys发布的2022年全球智能手机市场份额排名显示，去年全球排名前五的手机厂商中，三星（22%）、苹果（19%）、小米（13%）、OPPO/vivo均为9%，其他则被列为others。值得注意的是，三星、苹果的总体市场份额均上升了2%，与此同时不论是小米还是OPPO、vivo均分别下降了1-2个点的份额，这说明三星和苹果抢占了部分国产手机厂商的份额。

据最新公布的2023年数据来看，这种局面依然被延续了下来。Canalys称，随着新款iPhone推出，苹果公司以24%的市场份额位居第一，三星以17%的市场份额位居第二；小米第四季度同比增长超过20%，位居第三；得益于新兴市场的复苏，传音首次晋升至第四位，vivo以7%的市场份额跻身前五。

虽然在全球市场来看，苹果、三星的优势依然显著，但在中国市场变数已然发生。不论是华为mate 60系列的热销，还是华为RS等定价超万元的超高端手机的“走俏”，都对外印证了华为的强势回归。随着华为的回归，以及小米14的热销，国内高端市场中再次出现了苹果、华为打头阵，荣耀、小米、OPPO、vivo并驾齐驱的局面和态势。

其次，高端乃至超高端市场，正在展现出全新的可能性。据统计，2023年Q4在国内万元以上超高端市场，光华为Mate X5一款机型就拥有高达30%的市场占有率。不难看出，华为在国内万元以上超高端市场，尤其是折叠屏市场，拥有无可争辩的绝对领导地位，其万元机Mate X5的成功，也为行业探索超高端市场，树立了一个可供参考的标杆，为其他厂商参与超高端市场提供了有益借鉴。另外，高算力芯片的引入和端侧大模型的倒入，正为高端手机市场打开一个全新的局面。

折叠屏或将是主战场

其实，放大到整个行业来看，智能手机在极端供需环境下，正在各个细分市场全面开卷，其中势头正盛的折叠屏市场，或已成为核心战场。

首先，在折叠屏市场国产手机厂商各辟蹊径，纷纷专注自己擅长的赛道扬长避短、集中发力。具体来说，荣耀就聚焦折叠屏存在的“厚重”痛点，极力推动折叠屏机身的“轻薄化”发展。比如，荣耀推出的Magic V2，就实现了9.9mm的厚度和231g的重量，引领折叠屏进入毫米时代。数据显示，由于Magic V2的拉动，荣耀Magic系列的出货量同比增长了107.2%，环比增长20%。

相比之下，华为、OPPO、vivo三家厂商，则更加聚焦影像技术。根据公开的资料来看，2023年以来，OPPO发布的Find N2 Flip，就重点改进了外屏尺寸和交互体验，还加强了产品的影像能力；小米发布的MIX Fold 3，也加入了期间规格的影像配置；华为在自家的最新折叠屏Mate X5上使用了潜望式长焦，除了5000万像素RYYB超感知主摄，1300万像素超广角摄像头外，还引入了一枚5倍潜望式长焦镜头，这在轻薄折叠手机极为罕见。

其次，苹果或将成为挑动折叠屏市场的重大变量。从全球智能手机市场来看，折叠屏已经变成了行业的核心趋势了，目前包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo等在内的厂商，都已经上新了自己的折叠屏产品了，但苹果一直迟迟未动。根据业内人士猜测，苹果向来喜欢“后发制人”，即喜欢在新技术走向成熟、需求转向明确的时候，迅速杀入相关产业链，依靠强大的品牌、技术综合优势，搅动行业风潮。

随着折叠屏手机产品的持续放量增长，苹果入局的传闻越来越多。据靠近苹果的业内人士透露，苹果或许将在2024年推出折叠屏手机，2025年将会大规模出货。倘若此消息为真的话，苹果的入局必然会对所有折叠屏厂商造成影响。具体来说，目前华为在国内折叠屏市场占据半壁江山，三星在全球折叠屏市场“称王”的局面，或将因为苹果的入局而产生变化。

另外，苹果的进入还会让中端折叠屏市场的竞争趋于激烈。苹果的进入，会加剧高端市场的竞争烈度，而三星和华为势必会增大在中端折叠屏市场的布局，这势必会将压力进一步传导给小米、OPPO、vivo，从而加剧中端市场的竞争烈度。

大内存普及化呈加速态势

除了折叠屏之外，智能手机的另一个指标也因为供给侧的波动，而在过去一年中出现了一个极具戏剧性的变化，就是大存储普及化已经成为了一种趋势。

相比几年前普遍128GB起步的乞丐版，2023年大部分智能手机的存储空间，已经升级到了256GB起步。对此，各大厂商似乎像发现了新大陆一样，发现了新的用户需求。红米卢伟冰就曾在微博表示，“大内存版本大受好评，让我们坚定了Redmi的大内存普及之路。”但这并不是众多厂商良心发现，而是产业趋势发展使然。

一方面，行业突然步入下行周期之后，各类存储元器件出现了“供过于求”的状况，价格持续下跌，为大内存普及提供了可能性。CFM闪存市场数据显示，1Tb TLC 2022年8月的价格约在6美元左右，2023年2月降至约为3.66美元；LPDR4X 48Gb 2022年8月的价格约为18.5美元，2023年2月降至约为16.5美元。

业内人士表示，随着需求端在2022年开始下降，行情供过于求。市场的供过于求强烈推动了下行周期，这是DRAM和NAND降价的主要原因。事实上，正是供过于求的局面导致了闪存价格的下降，进而推动了大存储空间智能化手机的普及。

另一方面，在手机创新乏力的今天，用户对看得见的实际功能和好处更加看重，“加量不加价”的大内存手机，自然受到了用户青睐。近年来从快充到续航再到屏幕，虽然智能手机厂商在方方面面都做了较多的改进，但由于各方面原因，各厂商之间仍然免不了卷入了同质化竞争之中。鉴于此种情况，用户的换机欲望逐渐变低，换机周期越来越长。

但从用户视角来看，手机的痛点依然存在，其中内存过小就是其中一个。在这种情况下，手机厂商通过大幅增大内存，同时加量不加价，快速俘获一众拥趸，提升用户体验以提高销量，推动厂商加速去库存进程。总体来看，这两方面的因素，都极大地推动了大内存普及化的进程。

智能手机2024继续激战

而在经过持续惨烈的三年下行周期之后，进入2024年，智能手机行业的情况依然未见到明显的好转，这意味着多方混战的局面还将持续。

首先，智能手机大盘并未完全稳定恢复，这意味着属于众多厂商的增量空间依然有限。根据TechInsights无线智能手机战略（WSS）频道的数据，2024年全球智能手机市场将恢复低个位数的增长。全球宏观经济形势相对缓解，这也会推动智能手机行业规模的增长，个位数的增长对于为数众多的手机供应链厂商，以及智能手机大厂而言，显然带动性极为有限，局部市场的品类竞争，或将因此进一步白热化。

其次，华为的强势回归，也增加了行业内的竞争烈度。Mate 60系列自发布以来，持续火爆市场，特别是pro和非凡大师系列依旧一机难求。因为这些新机需求强劲，华为已经将其原本的出货量，从此前业内预测的7000万台，直接提升到了1亿台，比预测值高了30%左右，远超外界的预期。而在这个雄心勃勃的计划之外，华为想要收复的或许不仅仅是，高端手机市场这块失地，更为重要的是要拿回卖掉荣耀之后，已经大幅降低的中低端手机市场份额。

业内人士爆料，目前华为正在启动一个叫“星耀”的手机子品牌，瞄准原来的中低端市场。如果消息属实的话，那么华为的“剑锋”指向，可令其他厂商瑟瑟发抖，因为华为原创性的技术非常多，它的回归对于当下较为同质化的终端市场，或许也是一剂强心剂，同时对其他厂商也将意味着更激烈的竞争，而在2000-5000元价格段尚有增量的市场，或将成为核心争夺主阵地。

最后，供给端侧AI大模型愈演愈烈。目前能够看到的是，在大模型疯狂席卷各行各业之后，围绕手机的端侧大模型竞赛，也在愈演愈烈。其中，华为公布了全新升级的鸿蒙4.0版本的小艺助手，可用于工具调用、记忆扩展、任务规划、逻辑推理、知识获取等诸多功能；小米也将AI大模型能力全面嵌入澎湃OS，OPPO也宣布推出安第斯大模型，并与联发科联手推动其性能提升，推动手机向个性化方面发展。

可以预见，在即将到来的2024年，智能手机行业的激战必将进一步升级，而参与其中的厂商，也将在这番全新风暴之中奋力启航。