中国出海电商,悄悄在日韩“造富”

A
参与这场日韩跨境电商争夺战的,有2018年就进军韩国市场的老前辈速卖通,有抢先一步进入日韩的SHEIN,当然,还有来势汹汹的Temu。
而在日本市场,速卖通则被SHEIN甩在身后,在Temu之前,SHEIN在2022年位居购物app榜首,继快闪店后,已于2022年11月在日本开出永久性实体店。
此前,作为在日本工作和居住的华人,此前,王颖更习惯淘宝下单后海外集运到日本,不管是国内如辣条、鸭脖等小零食,而同款图片的空调外架,王颖特地在淘宝查到了20元售价的同款,日亚(亚马逊平台日本站)1000日元,Temu只需要不到200日元,但经历一周多的等待,在冬天只能依靠空调取暖的日本,王颖却发现,“Temu买的根本安装不上”。

中国出海电商,悄悄在日韩“造富”

过去一年,在美国,Temu、SHEIN等出海巨头,从商战打到讼战,而在家门口的日韩市场,并未发生类似的火星撞地球的竞争。尽管2023年7月,Temu延续了此前在美国撒钱买量投放的策略,已陆续挺进韩国、日本。

但相比起在美国“补贴后低于出厂价”的价格大战,在日韩市场,先入局的SHEIN、速卖通与Temu之间,战鼓已响,火药味却不浓。就连一贯的强势搅局者如 Temu,进军日韩的态度,也颇为谨慎。

以日本为例,尽管宣称“最大折扣90%”,但上线首日“满 3700 减 600,满 7500 减 1200”的力度,不仅低于同期速卖通日本站,甚至及不上国内普通购物节“200-30”的优惠力度。其广告买量投放,也罕见地迅速熄火,7月刚刚上线,8月便开始减弱了投放力度。

日韩的电商大战静悄悄,普通大众感知有限,只有身处行业的人才能切实感受到巨头已经卷向日韩。

“过去一年,中日、中韩之间,物流价格已经被SHEIN、Temu、速卖通打下来了”,定居日本的贸易商杨雨森告诉字母榜,同时,大量发货、备货的中国出海平台们,让不少物流商大量签约飞机,物流速度从10日达、5日达,甚至可以实现隔日达。

从市场份额看,出海巨头在日韩的存在感已不容忽视。韩国经济日报援引 data.ai 数据称,在9月25日至10月9日期间,Temu 在韩国以39.9万次下载量位居应用下载榜第一,速卖通以25.7万下载量排名第三。

家门口的隆隆炮火声,没有被国内所感知的原因之一是日韩与美国电商市场规模的差距。

据ecommerceBD预测,2023年,美国电商市场销售收入预计将增长14.4%,达到1.1万亿美元,为全球电商销售额贡献9.6%的增长率,是全球电商规模第二大市场;日本和韩国分列第3、第6位,日本增长率预计为6.8%,达到1539.84亿美元,韩国销售收入预计将达到855.4亿美元。

日韩与美国电商市场体量有显著差距,巨头的投入自然相对更谨慎。

据接近SHEIN的人士透露,如今SHEIN在日本年度营收已达1400亿日元,但团队仍仅有十几人,在日本首家实体快闪店开业前一晚,公司高管飞机凌晨落地,仍与本地团队连夜“熨衣服”。

2023年3月,速卖通宣布将在韩国市场投资约1000亿韩元(7640万美元),优化用户体验。但最早进入日韩的速卖通团队人数也不过几十人。

显然,刚进入日韩市场的跨境巨头们,还无暇像他们在欧美市场一样大打补贴战,这使得日韩市场的战火相对冷清。

但日韩已经是肥肉一块,如今主要玩家已悉数入场,美国之外,巨头们如何争夺日韩市场,无疑是接下来出海电商的一大看点。

A

参与这场日韩跨境电商争夺战的,有2018年就进军韩国市场的老前辈速卖通,有抢先一步进入日韩的SHEIN,当然,还有来势汹汹的Temu。

使用Temu前,居住在日本福冈的王颖,便注意到了2022年在YouTube大规模投广告的SHEIN。在推特上被日本高中生和大学生热推的SHEIN,先一步牢牢占住了服饰赛道。“SHEIN好看又便宜,类似款的饺子包,比ZARA和优衣库,价格能差一倍。”

出海巨头们没能在日韩打起来的重要原因是,在日韩市场,他们有各自的长项,尚未向对方的领域进攻。不同于Temu擅长小商品,速卖通能在2023年跻身韩国第三大电商平台,靠的正是伞具、新能源汽车配件、厨电用品,甚至床垫等“大件好物”。

巨头们没能在日韩打起来的另一重要原因是,他们早已各自有了优势战场。

据韩国应用软件分析服务商Wiseapp Retail Goods数据,2023年10月,速卖通韩国用户数飙升至613万人,超越老牌购物网站GMarket,成为韩国第三大电商平台。

而在日本市场,速卖通则被SHEIN甩在身后,在Temu之前,SHEIN在2022年位居购物app榜首,继快闪店后,已于2022年11月在日本开出永久性实体店。

不过,随着Temu占据2023年日韩购物app下载榜首,格局已悄然改变,战争迟早将打响。

而巨头们争夺日韩市场的第一步,就是要“拿下”供应商。

不同于出海腹地——“欧美市场”,日韩在工厂老板们的眼中,颇为陌生。不论是在电商市场厮杀激烈的韩国,还是在线下商超占重头的日本市场,作为后来者,中国的出海平台们,往往需要寻找仍未被满足的需求,并迅速攻占,这一切,都必须获得国内工厂老板们的支持。

因此,找到愿意尝试日韩市场的供货商,成为了巨头们出海的第一步。速卖通的行业小二程胜告诉字母榜,每天上班第一件事,他就需要从韩国的KOL处了解韩国的市场需求,随后再根据需求反馈“盘商家”。

“韩国某头部新能源车企的配件需求很多,为了找到供货工厂,不管是最上游的芯片厂商,还是最下游的销售链,我们都要去联络,”程胜表示,在跨境电商的线下江湖里,找到有实力的供货商,说服工厂入驻,往往是第一步,也是最重要的一步。而为了撬动供货商,一个月往返四次,“本地的小二、行业小二轮番上,”最终才说动了相应的配件供货商入驻日韩站。

在义乌、广州、深圳,不同的产业带的老板们,往往各有特性。“义乌老板最务实,家里的仓库也能谈生意,北方老板去酒楼,而相比脚步飞快的深圳老板,广东老板往往要约在茶楼,一边喝茶一边聊天”。程胜告诉字母榜,经历过去三年,不少老牌外贸工厂在开始接触电商平台之余,关注的目光,也悄悄地投向了日韩。

日韩市场的销量增长,又成为撬动大供货商们最直接,亦是最关键的因素。

过去三年,女装贸易商张宏军经营的工厂外贸订单骤降60%,已生产出的订单也回款无望,“不少客户都直接用货抵款”,接到SHEIN买手入驻邀请后,一心只想清货的张宏军,“直接报了仓库价”。

尽管产品款式不符合欧美用户的审美偏向,但“格子裙、亚麻短裤”,这些类优衣库的单品,却在日韩“第一天就销了300件,1个多月就爆仓了,”而同样的款,“在日本能卖到国内一倍的价格”,也让张宏军看到了新的利润空间。

最终,借助SHEIN的15%的新用户折扣,张宏军将尾货迅速清仓,还带动不少工厂老板,开始研究日系格子裙,堆堆袜,“做欧美还需要重新做货,但做日韩,只需要稍加改动,而且国内的供货价格又比日本本土企业低,价格优势决定了销量。”

B

相比起欧美,日韩市场上,中国出海电商平台的造富神话,才刚刚开始。

“一开始韩国订单蹭蹭上来,我都在想是不是被黑客黑了。”

作为土生土长的潮汕人,ZEUSLAP的创始人Mary,早在2013年便入驻了速卖通,2019年,她的便携显示器,因为某个韩国买家的博客热帖,“误打误撞”火到了韩国。

此前,作为工厂,Mary的显示器更多销往俄罗斯、巴西,而她的“幸运开局”也正好撞上了速卖通布局日韩市场的开端。

“特别大促的时候,新品一次能卖5000多台,”在韩国市场尝试上新后,市场的反响让Mary对韩国有了更多的信心,不仅是品牌迅速打出了知名度,同时,代理商每个月持续的批量下单,也让Mary感受到了韩国市场的潜力。

而从2019 年至今,Mary稳居速卖通整个行业类目的第一名。“我们代理商,每天都在催发货。”Mary笑道,随着速卖通跻身韩国电商市场前三位,她也看到了仅数千万用户的韩国市场的消费潜力。

近期,张宏军也开始试水Temu。不过,相比起SHEIN在日本专营服饰的定位,Temu在张宏军看来更像“小义乌”。在日韩,Temu的货要更小更轻,“目前卖得最好的是手机壳、小挂件、贴纸,只要店铺品类够多,总有销量。”但相比起日韩而言,同款商品在美国的销量“能翻一番”。

同时,在日韩,用TikTok为自己的产品引流,也成为了张宏军们的常规操作。“和MCN合作,请达人拍宣传视频,再从TikTok把人引到独立站去,”TikTok上有他们最希望获得的年轻用户群体。

和张宏军一样,Mary近期开始试水TikTok。尽管TikTok尚未开通日韩站点,但美区10月黑五促销期间,“一天出单500多台,仅几天就销了4000多”,还是让Mary嗅到了流量红利。

商家的销量增长自然也能带动平台销量增长,这也让本土贸易商们感受到“余震”。

作为日本Umori株式会社的创始人,杨宇森已经在日本待了6年,SHEIN、Temu等平台的火热,不仅将日本物流成本“打了下来,如今中日的运货价格,几乎与在日本用亚马逊配货等同”,也让他蹭上了“隔日达”的流量红利。

日韩所代表的东亚市场,其体量已仅次于欧美。

向北美洲“日韩相比欧美距离更近,对于没有海外仓的Temu来说,发往欧美市场需要从广东发、大洋洲,但日韩的物流成本明显更低,同时对于Temu来说,也是提升服务质量、验证打法的最佳市场。”某接近Temu的人士告诉字母榜,无论是物流成本的优势,还是未来电商发展的潜力,中国出海巨头如Temu们,选择日韩市场无可厚非。

不管是速卖通,还是后进入的Temu、SHEIN,都仍在做大日韩电商市场。不过现阶段,他们自身也都在摸索阶段,再日韩投入的人力和物力也有限,这使得,日韩电商市场并未发生外界如期的战争。

C

巨头们出海日韩,商家赚足之外,平台的日子,并不如想象中好过。被吐槽质量问题,被起诉,出海日韩的巨头们,身上官司不少。

“日本现在经济下行,图便宜的日本人也会用Temu买东西”,王颖如此解释Temu在日本下载量的迅速攀升。

而作为用户,王颖在Temu的使用体验却着实不佳。

此前,作为在日本工作和居住的华人,此前,王颖更习惯淘宝下单后海外集运到日本,不管是国内如辣条、鸭脖等小零食,而同款图片的空调外架,王颖特地在淘宝查到了20元售价的同款,日亚(亚马逊平台日本站)1000日元,Temu只需要不到200日元,但经历一周多的等待,在冬天只能依靠空调取暖的日本,王颖却发现,“Temu买的根本安装不上”。

尽管卖家主动表示可以“仅退款”,但王颖不仅需要重新在日亚下单,更让她头疼的是,日本是一个垃圾可回收管理非常严格的国家,不同垃圾的回收都有额定的时间,有的垃圾回收需要提前电话预约,甚至不同片区的规定都不同,有时网上购买桌椅不满意,处理掉垃圾还需要额外花500日元

最终,为了扔掉这款从Temu下单的货品,王颖不得不特意查询了那款空调外架垃圾的处理方法,这番周折也让王颖再也没有在Temu下过单。

毕竟,“虽然Temu上的商品只需要100-200日元,但日本的百元店也不少,Temu赢在了品类多,但是在日本,用户更注重购买体验,线下购物的质量也更有保证,在国内,仅退款买家开心,卖家省事,但在日本,Temu这样的售后是行不通的。”

而在退货率更高的服装品类,SHEIN也引发了不少日韩用户对其质量的吐槽。

“在SHEIN买的衣服和格子短裙,穿了半个多月,格子裙特别容易起球,毛衣开衫虽然不起球,但是却很容易勾线。”居住在日本福冈的阿彩表示,“一分钱一分货,以后除了手机壳这种小玩意,不会再在SHEIN下单了。”

此外,近日,根据韩媒报道,速卖通(AliExpress)在韩国市场面临假冒产品销售和产品配送的争议。

韩媒指出,尽管速卖通2023年12月专程召开发布会,宣布采取措施防止销售假冒产品,并投资100亿韩元(747万美元)保护客户和知识产权,但假冒商品在该平台上仍然很容易买到。配送延迟、假冒产品泛滥以及质量问题等持续存在的争议仍需解决。

而除了低价引发的质量担忧,近期优衣库起诉了SHEIN的三家公司(Roadget Business Pte. Ltd., Fashion Choice Pte. Ltd.和SHEIN JAPAN Co., Ltd.),称其销售仿冒优衣库圆形迷你单肩包产品(也称“饺子包”),并要求赔偿损失。

对于瞄准上市的SHEIN而言,虽然SHEIN曾表示将在两年内投入超5500万美元,支持全球近3000名设计师,并不断强调对原创设计师的培养以及知识产权的保护,但这次投诉显然打断了SHEIN的上市脚步。

根据OpenSecrets 的报告,近期SHEIN在美扩大游说支出主要也是为了应对美国对其的供应链调查。而风头正劲的Temu,也因为类似动机,受到美国众议院特别委员会的调查。虽然 OpenSecrets 暂时未追踪到Temu美国游说的记录,但根据其报道,Temu已经 “花费了大量资金” 游说,希望阻止外界对其在华供应链的批评。

当然,想在一个新市场获得信任并不容易。根据Opensurvey统计,Coupang和Naver Shopping共占据韩国近65%的电商市场份额。在日本,亚马逊、乐天、雅虎三家盘踞,同时实体店遍布,尽管网络普及率达到96%,但“相比起美国和东南亚来说,日本用户的消费情绪不高,也更为挑剔,电商在日本的发展速度很慢,往往一个品能否卖好几年。”杨宇森表示,“中国出海平台要想建立客户信任,需要一点点来。”

而在电商占比中,海外直购又能只占一小部分。据韩联社报道,韩国跨境电商进口额同比提升26.9%,为6.7567万亿韩元。分进口来源地看,中国同比增长121.2%,首次赶超美国,成为韩国跨境电商最大进口来源地,但从绝对数值看,韩国从中国进口额为3.2873万亿韩元,约合人民币177.2亿元。

日韩市场是一块肥肉,但确实有些难啃,对于巨头们而言,要想真正站稳脚跟,恐怕还需武装到牙齿。

(文中张宏军、王颖、阿彩、程胜为化名)

声明: 该内容为作者独立观点,不代表新零售资讯观点或立场,文章为网友投稿上传,版权归原作者所有,未经允许不得转载。 新零售资讯站仅提供信息存储服务,如发现文章、图片等侵权行为,侵权责任由作者本人承担。 如对本稿件有异议或投诉,请联系:wuchangxu@youzan.com
(0)
上一篇 2024年2月22日
下一篇 2024年2月22日

相关推荐

  • 抖音不再陪小杨哥“疯狂”

    就在抖音电商峰会一周前,快手一哥辛巴炮轰小杨哥,指责其在质检、售后、赔偿态度等方面存在问题,模仿辛选的商业模式,以及小杨哥此前销售的一些产品如茅台酒、梅菜扣肉等存在质量问题,如果小杨哥不处理,他将用一亿元替小杨哥进行赔付。
    在2022年9月的抖音电商作者峰会上,刚转型直播带货一年的小杨哥,第一次获得了抖音电商的卓越个人奖。
    在短视频时代,抖音成就了小杨哥,正如小杨哥感谢抖音那般,“它具有很强的开放性和包容性,它给每一个人都提供平等展示自我的机会”,小杨哥也为抖音带来了很多用户,高峰时期小杨哥抖音粉丝量超过了1.2亿。

    16小时前
  • 科隆新材IPO:业绩波动、内控缺位或成上市“拦路虎”

    上半年业绩表现不佳
    科隆新材的主营业务是液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售,以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修,同时也为风电、军工、高铁等行业客户提供定制化橡塑新材料产品。
    同时,如果未来煤炭主体能源地位被快速替代,下游客户新机装备需求减少,科隆新材又未能拓展旧机维修业务,或是未能适应市场变化、新技术和新产品未能顺应市场发展趋势,那么科隆新材就存在橡塑新材料产品经营业绩下滑的风险,甚至可能会对公司整体经营业绩造成不利影响。

    商业密码 17小时前
  • 淘宝倒逼新风向:一场电商减负运动

    但售后服务同时也是电商变革最复杂的一环,开店、佣金、流量推广都只是商家与平台间的服务交易,售后却涉及平台导向、商家成本和消费者体验三方,且受社会消费情绪变化、平台生态优劣的直接制约,是各方利益最难平衡的地方。
    我们也发现,在这个过程中,电商平台的自我角色定位也在调整,从推出「仅退款」的游戏规则制定者、大家长,逐渐过渡到生态系统的设计者、平衡商家和消费者利益的服务商。

    商业密码 17小时前
  • 博浪AI时代,阿里、华为“硬碰硬”

    根据申万一级行业分类,阿里巴巴概念板块156家上市公司分布于22个行业,其中传媒、电子、商贸零售、通信、医药生物分别聚集了50、25、13、11、9只概念股。
    根据申万一级行业分类,华为概念板块896家上市公司分布于28个行业,其中,计算机、电子、机械设备、通信、电力设备分别聚集了220、193、92、65、61只概念股。

    商业密码 17小时前
  • 员工挂“罪牌”戴纸托手铐引质疑,80后王云安创立的古茗又“翻车”了

    员工头挂“罪牌”手戴纸托手铐,古茗玩梗惨遭翻车
    近日,古茗员工头挂“罪牌”、手戴形似手铐纸托的视频,在社交平台上广泛传播,引发诸多网友热议。
    至于上海,王云安认为该市场毗邻浙江,因此会有一定的消费者基础,但是上海奶茶行业竞争激烈,外卖比例很高,相对来说门店的收益更难做好,“我们在进省会城市,以及大的一线城市的时候,我们一定是做好准备了再去的,比如上海的消费者到底要什么,我们进去应该怎么做才可以让更多的店做得更好,古茗能够给上海的消费者带来什么样的不同呢,这些是我们要去思考的。

    商业密码 17小时前
  • 古井教父悲情收场

    1986年之后的十年里,古井的资产增长了18倍,利润增长了24倍,王效金也因此被称为“古井教父”,甚至是“中国酒界第一人”。
    这款拥有1800多年历史的安徽名酒也许永远也不会再与茅台并肩了,但如今也可以称得上再度振兴,尤其是这一切还建立在王效金的固执和自大,当年差一点毁了古井贡酒的基础上。
    他甚至曾经在公开场合说过,王效金就是古井,古井就是王效金,“效忠”古井就是效忠他。

    17小时前
  • 直言AI不如原创,吴克群凭什么?

    吴克群的原创音乐哲学
    来到《音乐缘计划》,吴克群分外真诚。
    如此来看,吴克群选择参与《音乐缘计划》这一原创音乐综艺,正是源自于他与原创音乐人之间的惺惺相惜。
    在分享创作心得、探讨音乐理念时,吴克群不再简单是一个综艺节目的嘉宾,他也是作为一名原创音乐人出现在舞台上,让一切热爱与纯粹都具象化。
    于是,面对当下音乐生态的顽疾,新生代音乐人的困境,吴克群会在稳定的音乐事业之外,积极参与各种原创音乐活动。

    商业密码 17小时前
  • 专门“收割”妈妈们的特百惠,被时代抛弃了

    02特百惠被时代抛弃了
    《新品略财经》记得三四年前,在深圳龙华区某购物中心还开了一家特百惠的店,也曾在店里买过东西,当时的印象是特百惠的产品卖得还不错。
    在《新品略财经》看来,特百惠既是时代的产物,也是被时代抛弃的产物,这与消费环境、消费需求、市场竞争,乃至是与特百惠的传统商业模式等各方面密切相关。
    从产品层面来说,特百惠是化学科技运用到日用物品的代表案例,在特百惠诞生的年代,家庭有着食物保鲜难的痛点,特别是在冰箱不普及的年代,特百惠犹如“刚需”般存在。

    商业密码 17小时前
  • 县城消费的另一面:喝奶茶的少了,钓鱼的多了

    图源:作者拍摄

    图源:作者拍摄
    刘子涵继续说道,现在同学之所以不愿意喝新茶饮,还有一部分原因是,学生们对新茶饮的口感愈发失去新鲜感。

    图源:作者拍摄
    但并不是所有县城零食折扣店都这么火爆,中秋节假日当晚当地赵一鸣零食折扣店偌大的门店看不到太多顾客,收银台前也仅有几个顾客在排队结算。

    图源:受访者提供

    有人为钓鱼投入千元,有人干起代购
    和新茶饮相对冷清、零食折扣店门店客流分化不同的是,部分业态在县城仍迎来火爆。

    1天前
  • 闪回科技二度冲刺港股,深陷盈利困境,雷军看走眼了?

    在回收生意的上游,闪回科技通过闪回收从消费电子厂商、零售商、运营商以及C端消费者处获取二手手机供给。
    在下游销售端,闪回科技以“闪回有品”面向B端商户和消费者进行二手机和新机的销售,公司接近90%营收由闪回有品贡献。”

    B端渠道的手机厂商是闪回科技高增长最大的助力,但与之相伴的是,面对强势的手机大厂,闪回科技没有议价权,还需要向手机厂商支付高昂的保证金和促销服务费。

    1天前