把盒马、大润发、银泰摆上“货架”阿里做“轻”能重回巅峰?

来源 | 鲸商

作者 | 三轮

近日,盒马鲜生再度被传将被阿里出售,而已确定的是盒马创始人侯毅也卸任 CEO,光荣“退休”。

传言称,“阿里内部基本已经确定,把大润发和盒马出售给中粮,大润发预估100亿元人民币左右,盒马预估200亿元人民币左右,双方框架协议已经拟定”。但盒马火速回应称:“假的!”

其实,这并非盒马第一次传出将“卖身”。此前,大润发、银泰也有类似消息。不过,随着传言发酵,加之此前菜鸟、盒马单独上市未成功的事情。伴随一些议论声:阿里是否放弃1+6+N拆分战略了?

俗话说,“天下大势,分久必合,合久必分”。运用到企业架构调整中,或许是阿里对曾经战略重新审视,倘若这次“大撤退”后,其抓核心业务放边缘业务,不乏是一种新调整。

“卖”掉线下零售,只是时间问题

其实,2023年12月,盒马曾否认被出售传闻,彼时有消息称阿里集团CEO吴泳铭做出了一系列资本规划:盒马已经在考虑出售,盒马方面辟谣称“被出售传闻不实”。

今年初,抖音欲收购饿了么的传闻也引起业内讨论,鲸商已进行简单探讨。与此同时,阿里巴巴集团董事长蔡崇信在财报会议上回应“阿里退出实体零售”传闻时表示:“目前阿里的资产负债表上依然有一些传统的实体零售业务,他们不是核心的聚焦业务,阿里退出也是合理的。但考虑到当前的市场情况,退出可能需要时间去实现。”该回应引发了外界对阿里巴巴退出银泰、大润发、盒马等业务的持续猜测和关注。

盒马、大润发、银泰这些实体零售,是重资产企业。倘若未能达到阿里对新零售的预期,持续盈利,就会面临巨额亏损。

先看盒马,其2015年成立以来,到2023年6月,盒马的核心业态包括盒马鲜生(300家)、盒马奥莱/邻里(68家),以及盒马X会员店(9家)。盒马为了快速跑通商业模式,早期背靠阿里不断输血,在尝试了盒马鲜生标准店、社区超市盒马mini、仓储式盒马X会员店,以及盒马里、盒马F2、盒马集市后,盒马仍难盈利。

2019年,盒马先被传出因盈利能力和GMV增速不达预期,随后盒马鲜生被从独立板块调整至事业群子业务板块。盒马虽在2022年四季度和2023年一季度实现了季度盈利,但在其他周期中,仍未实现全面盈利。

把盒马、大润发、银泰摆上“货架”,阿里做“轻”能重回巅峰?

再看大润发,水深火热的社区团购和线下商超让其举步维艰。自2017年阿里收购大润发36.16%股份后,大润发就进行了线下线上融合探索,并借助淘宝天猫大本营的输血,开始新零售之路。

但在疫情到来,线上渠道占主流的大背景下,永辉超市、家家悦等本土化连锁超市崛起,山姆、开市客等会员店占领消费者心智。叮咚买菜等生鲜电商、美团、拼多多等头部电商冲击,也让大润发这类传统卖场经营效率下降、门店关闭问题频发。

2024年2月29日,大润发江苏镇江学府路店停止营业。同一时间,大润发四川德阳店、湖北黄冈店、湖南株洲店也宣布,即将退场。在此之前,大润发在湖北宜昌、北京民族园、吉林延吉等地区的门店也相继停业。

对此,大润发母公司高鑫零售方面回应,公司一切都在正常的运转当中,大润发闭店属于正常的经营调整,“部分改造为2.0门店和M会员商店,部分出于物业到期等原因。”

高鑫零售财报显示,截至2023年9月30日,公司收入357.68亿元,同比下降11.9%。此外,该公司拥有人应占亏损3.59亿元,和去年同期的亏损6900万元相比扩大了5倍。这让身为投资方的阿里巴巴不得不重新思考其价值。

最后是银泰。2014年阿里入股银泰百货,成为第二大股东;2015年阿里增持银泰股票,成为第一大股东,由张勇出任CEO;2017年,阿里以177亿元人民币私有化银泰;2019年,阿里更是喊出“未来五年再造一个银泰百货”的口号。但五年后的今天,银泰似乎没发挥出新零售的作用。

马云在2016年高呼“未来十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售这一说。”现在看来,阿里仍没有找到实现路径。

张勇“拆”,吴泳铭“合”

蔡崇信的表态,已说明把盒马、大润发、银泰摆上出售的桌子上,后续就是谈价格、条件。

毕竟根据最新财报显示,2024财年三季度,在包括高鑫零售、盒马、银泰等业务的“所有其他”业务分部的营收为470.23亿元,同比下滑7%;该部分净亏损为31.72亿元,同比扩大87%。阿里确实“带不动”盒马、大润发,亟需一次改革、重组。

加上拼多多、抖音纷纷崛起,阿里又经历了反垄断和新CEO上任。所以蔡崇信所说的卖掉资产止损,也是为了聚焦资源、精力、金钱,聚焦电商业务,争取把电商份额“抢回”。

随着盒马CEO侯毅的退休,接下来,需要看吴泳铭怎样带领阿里盈利增长了。

先回顾12年前淘宝“一拆三”,让天猫诞生,营收猛涨。基于此,张勇上任后,从2020年开始进行组织变革。2023年初,张勇更是宣布启动“1+6+N”组织变革,让组织变敏捷,让决策链路变短,让响应变快。同时,变革所带来的更为明确的影响是让每个业务板块自负盈亏,过去依附公司流量就能生存的项目需要“自我输血”。生产力的释放必须从生产关系的变革入手。

“条件成熟一个,上市一个”,张勇当时说,希望阿里巴巴未来能够长出若干个上市公司,过几年继续“生儿育女”,长出更多上市公司。“上市不仅是上市本身,也是独立面对市场的更高要求。希望大家都能为自己而战,为自己所奋斗的事业而战。”

只是半年后,吴泳铭就推翻了张勇的决定。盒马鲜生、菜鸟的上市遇阻的同时,阿里巴巴集团还在财报披露,鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆。

新一届管理层CEO吴泳铭接棒蔡崇信后,在阿里内部开展了一轮从上到下的整顿。

把盒马、大润发、银泰摆上“货架”,阿里做“轻”能重回巅峰?

吴泳铭上任伊始,就兼任阿里云董事长、CEO,2023年12月20日,在吴泳铭兼任淘天集团CEO不到48小时内,淘天集团就进行了管理层调整,吴嘉、处端、家洛、一漫、少游、道放这6位年轻管理者被任命分别带领淘天集团各关键业务,直接向吴泳铭汇报。吴泳铭则对淘天集团提出要求:正视现状,重新创业。

阿里本地生活集团的中的饿了么董事长由本地生活CTO吴泽明(花名:范禹)接任,CEO将由饿了么资深副总裁、蜂鸟即配总裁韩鎏(花名:昊宸)接任;高德董事长由总裁刘振飞接任,COO郭宁出任高德CEO。

有意思的是,由于阿里本地生活不再单独设立CEO,也就是说,吴泳铭直接接管了本地生活。俞永福卸任本地生活集团的管理职务,其嫡系刘振飞也被明升暗降。前淘天集团CEO戴珊则将协助筹建阿里变革之后新的业务,此举有些为年轻人“让位”的意味。

一番操作后,吴泳铭清理了一波阿里老兵,及其嫡系人马。另一方面阿里开始推动年轻化管理团队,让更多“85后”成为管理角色。

做轻,巩固电商“护城河”

吴泳铭希望聚焦电商业务,知易行难。

把盒马、大润发、银泰摆上“货架”,阿里做“轻”能重回巅峰?

根据阿里2024财年第三季度业绩显示,其营收2603.5亿元,同比增长5%;经营利润225.11亿元,同比下降36%;净利润107.17亿元,同比下降77%。

增长疲软,净利下降的情况下,吴泳铭提到要重振淘天集团,未来一年,阿里将在改善用户核心体验上加大投入,以支持淘天集团重拾增长及稳固市场领导地位。

与此同时,拼多多在不断发展壮大。2023年拼多多营收、利润呈现高速增长,甚至市值一度超越阿里巴巴。电商价格力相对较弱的抖音也不容小觑。

因为抖音已是坐拥7亿日活的平台,在2023年总结中显示,过去一年,抖音货架场景业务高速增长,商城GMV同比增长277%。近一年平台GMV增幅超过了80%。这意味着,淘天面临的市场竞争空前激烈。

吴泳铭曾提到,用户为先是淘天未来三年首要目标。更早之前,马云指出,淘天集团应该回归淘宝、用户和互联网三个方向。综合来看,如何吸引用户、满足用户需求或将成为淘天集团的重要课题。

类似的话,在2023年年报中,京东首席执行官许冉也表示过,2024年,京东将以用户体验提升和市场份额增长为重点。

而要做到用户为先,离不开低价这把利刃。拼多多一直执行低价策略,且早在2021年就推出了“仅退款”模式。如今成为各大电商平台的学习方向。2023年12月,淘宝也宣布支持“仅退款”,希望获取更多市场份额。

2024年,淘天动作频频,2月,淘天成立了直播电商公司,要为有意入淘开播的明星、KOL等提供全托管运营服务。并且,有市场消息称,淘特平台上的商家和商品即将迁回淘宝。淘天表示,淘特业务会继续发展,同时增加手淘的全量供给来服务淘特原有市场用户。

除了重新重视中小商家,在人才方面,淘天集团决定与国际数字商业集团之间员工自由流动计划于3月中旬启动,近期已开始试点员工转岗打通、工龄延续,淘天员工转岗至国际数字商业,不再需要先辞职再入职。

另一方面,吴泳铭还释放出明确信号:阿里回归创业精神,重视技术变革。

吴泳铭坚持“AI驱动、公共云优先”的战略。他对阿里云所有产品和业务模式作取舍, 减少项目制销售订单,加大公共云核心产品投入。他提出的阿里云的新战略——坚持做好两件事:一是打造一朵“AI时代最开放的云”,为全行业提供稳定高效的AI基础设施,支持各行各业智能化转型。二是创建开放繁荣的AI生态。

总之,此前盒马、菜鸟分拆独立上市失败,与个体公司的发展未达预期相关,也与当前资本市场的萎靡、投资风向变化有关,但这都给阿里再次敲响了警钟。现在吴泳铭掌舵,能否重振淘天高光时刻,做“减法”只是其中关键一步。

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