2024年5月20日,奥维云网(AVC)主办的2024第四届中国清洁电器产业峰会在北京维景国际大酒店成功召开,此次峰会以“新质赋能 数链未来”为主题,汇聚了来自协会、行业专家、渠道商、品牌代表、券商机构、产业链上游、媒体代表等百余名行业精英专家,共同探讨清洁电器行业发展现状、未来趋势及潜在机会。
此次峰会,奥维云网(AVC)发布《2024中国清洁电器产业与消费洞察白皮书》,从技术的革新到市场的变迁,从消费者的需求到行业的趋势,这本白皮书都进行了深入的剖析和解读。首先,白皮书对中国清洁电器行业现状及趋势进行解读,并对扫地机器人和洗地机两个重要的细分市场,从规模、竞争、价格、产品等多个维度进行深刻解读;其次,通过用户视角,从用户购买画像、用户购买行为、用户使用场景、用户满意度等多个维度进行深入洞察;最后,对未来行业发展走势进行了判断,并针对产品迭代方向以及细分市场机会点解析。
清洁行业高增长,市场呈现五大特征
奥维云网(AVC)推总数据显示,2024年1-4月,清洁电器销额87亿元,同比增长15%,销量729万台,同比增长17%。增长主要是有以下几个因素:一是同期2023年一季度行业表现欠佳,自2022年双11、双12乃至2023年年货节之后市场均没有起色;二是今年一季度新品上新提前,数据众多,且新品竞争力较强;三是价格下探,人群扩充,带来新增需求释放;四是抖音新渠道继续发力,对清洁品类的贡献不减。通过对行业洞察,我们发现清洁行业呈现五大特征:一是品牌出海热潮翻涌,二是线下市场布局加速,三是社交电商仍在增长,四是品类表现差异显著,五是产品推新迭代加速。
扫地机器人全能款性价比产品渗透不足,洗地机价格持续走低
2023年,扫地机器人行业产品价格定位相较集中,今年,随着全能款产品的全面普及,扫地机器人将会形成全价格段布局,奥维云网(AVC)监测数据显示,今年1-4月,份额增长最高的价格段集中在3500-4000元,头部品牌均有新品扎堆集中在这个价格段,导致该价格段增幅显著,达到32.4%,5000元以上高端占比同样增长明显,份额提升10.8个百分点,而3000元以下的占比仅增长1个百分点,预计这一价格段将会在今年下半年有较显著提升。
洗地机均价持续下滑,今年3、4月均价已经下探到2000元以下,1-4月累计,洗地机线上均价为1997元,同比下滑18.4%。分价格段来看,以2000元为分界线,形成极其明显的差异化,其中2000元以下占比接近50%,尤其是1000-1500元价格段,规模快速放量,份额较去年同期提升10.8个百分点,而2000元以上价格段,份额较同期整体减少23.3%,其中3000元以上高端产品,占比仅有12.2%。
透过用户视角,洞察消费者需求
通过消费者调研,我们发现扫地机器人购买用户当中有45%的购买用户养了宠物,尤其是猫狗占比达到30%,同样洗地机养宠人群也占到了43%,而猫狗的比例达到了33%。从城市分布来看,扫地机器人有35%的用户居住在一线城市,而洗地机居住最多的是新一线城市,同比占比为35%。无论是扫地机器人还是洗地机,消费者在购买时最看重的因素分别是价格、质量和品牌口碑。扫地机器人购买用户在头发缠绕、免维护、顽固污渍清理等方面满意度较低,洗地机购买用户在异味、滚刷清洁干燥、噪音等方面满意度较低。
智能、高效清洁与免维护自清洁同步升级
扫地机器人聚焦四个方面产品升级:一是AI的应用,通过机器在感知识别、避障能力、深度学习、语音交互等方面的提升应用,能够显著提升其智能化水平和清洁效率;二是全方位立体清洁,由地面的粗犷清洁到全方位立体清洁,实现对墙边、床底、地转缝、桌腿边、门槛槽等难以触及区域的深度清扫,以边角清洁为例,追觅去年在行业内率先推出仿生机械臂产品形态,极大的改善了边角清洁覆盖率,今年机械臂形态进一步升级,边刷、拖布双机械臂更是让边角清洁效果接近完美;三是机器深度自清洁,免维护、免打理,热水洗拖布、杀菌、烘干热水洗拖布扫地机器人通过整合热水洗拖布、毛发切割、杀菌和烘干等功能,实现了机器本身的自清洁,从而大大提高了清洁效率和用户的使用体验,四是超薄嵌入式基站,超薄嵌入式设计,具有空间优化和家居融合的优点,自追觅去年首次发布超薄嵌入MASTER系列产品以来,在行业内备受瞩目,超薄嵌入式将会是今年扫地机器人形态的一大热点;五是智能感应清洁,扫地机器人能够根据不同的环境和使用需求进行自适应调节,从而达到更好的清洁效果。如自动调节吸力大小,自动调节热水洗拖布的温度,自动调节复洗复拖次数。
洗地机重点围绕产品使用和清洁方面进行升级,产品使用讲究人机合一,如机器能够感知到使用者的用力,自主调节助力和方向,从而达到完美的使用体验,在清洁层面,重点围绕深度清洁、多场景维度清洁和高效自清洁进行产品迭代,如追觅首创100℃沸水深层煮洗,通过底部PTC对水进行加热至100℃,高温热水破坏、溶解滚刷上的污垢,实现滚刷真正彻底清洁。
关注三大细分渠道及四个细分单品增长机会
传统渠道高度竞争,当下可以关注细分渠道的机会,如市场空间更大、竞争并不十分激烈的海外市场,快速增长、潜力巨大的下沉市场以及超高用户粘性和用户转化的私域市场。同样,在国内市场激烈竞争,行业严重内卷,产品高度同质化的今天,避其锋芒,可以从细分单品寻找机会,如单机版扫地机器人、轻基站洗地机、除螨仪、千元以下吸尘器等。