从住宅地产大盘来看，房地产作为国家的支柱产业，商品住宅未来将稳定保持在9万亿+总规模，整体行业规模仍在，只是内部结构的变化会给产业链带来新的发展机会，结构转型期的房地产产业，将反哺新的产业动能。随着典型城市逐步进入旧房改造驱动时代，房地产市场结构发生转型，产业分化进一步加剧。
从家装大盘来看，家装市场是地产新周期下的新产业动能， 2023年市场规模达到4.2万亿，涉及各类房屋2331万套。在原来增量市场中家居产品通过C端的销售渠道，如建材卖场、家电卖场等进行销售，包括线上销售渠道，而现在家装渠道已成长为承载部品增长的重要渠道。
深入家装产业中来看，当下家装产业的起势依靠整装和家装新零售两种动力模式，整装需求释放和装企大店升级改造共同驱动家装新零售模式快速增长，2023年达116.7亿元，预计2025年有望突破150亿元，整装兴起推动装企零售化转型，家装新零售大店承载KA零售功能。
最后，我们认为消费者改善需求将掀起市场波澜，未来刚需较大程度上于保障房满足，改善需求则更多的通过存量进行旧改、二改、三改、终改的需求。通过用户大样本抽样调研，人群结构分化推进消费分级，改善、刚需、养老是三大房屋消费主线。
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