拼完续航焦虑,车企还能拼什么?

激进如蔚来,更是在自研芯片成功流片的时候,还对外发布了行业首个整车全域操作系统SkyOS·天枢。
上一轮充换电等基建给蔚来带来的红利释放,或许给了蔚来在新一轮技术基建中再次抢先布局的底气。
随着蔚来第二、第三品牌车型上市步伐临近,在今年一季度财报会上,李斌对此做了更详细解释,即先通过蔚来品牌进入高端市场,打下一个技术创新基础,营造一个技术中台,再通过大众市场的第二品牌、第三品牌,借助规模优势,平摊技术成本。

在ChatGPT引领的AIGC技术浪潮中,有两个领域在新一轮技术竞赛中表现格外激烈:一个是科技互联网,另一个便是汽车。

自特斯拉年初更新端到端自动驾驶技术新版本FSD V12后,一场全新的智能驾驶技术比拼在造车新势力间打响,这次的主舞台从生产制造转向了软件技术。

为了让更多人体验到端到端系统的好处,特斯拉CEO马斯克甚至给特斯拉销售们下达了一个全新指令,即在交付新车和取车维修时,必须向车主展示如何使用端到端新系统,并载着车主在街区里转一圈。

“一旦人们开始使用它,他们就会继续使用它。” 包括马斯克在内,越来越多车企大佬开始将智能驾驶视为一个巨大的需求驱动因素。

围绕智能驾驶,进入智能化比拼下半场的新势力们,展开了又一轮新的基建大战。“蔚小理”在相继发布自己的端到端智能驾驶方案后,近期又纷纷对外发布或爆出自研智驾芯片的消息。

激进如蔚来,更是在自研芯片成功流片的时候,还对外发布了行业首个整车全域操作系统SkyOS·天枢。

上一轮充换电等基建给蔚来带来的红利释放,或许给了蔚来在新一轮技术基建中再次抢先布局的底气。

9月5日,蔚来发布了2024年第二季度财报,当季研发投入32.2亿元,自2016年起累计研发投入已达500亿元。

逐渐迎来回报期的蔚来,在8月份再次完成月销超2万辆的成绩,达到20176辆,这已是蔚来连续4个月交付超2万辆。

二季度财报中,蔚来也给出了史上最强季度指引,即预计三季度交付量达6.1万台至6.3万台,这意味着9月份蔚来交付量也将保持在2万辆以上。

初具规模效应的蔚来,离盈亏平衡线仅差一步之遥。今年一季度财报会上,蔚来创始人李斌再次明确,“实现月销3万辆,整车毛利率20%左右,蔚来品牌在中国的核心业务就能够实现盈亏平衡了。”

更重要的是,规模优势还将使得车企技术扩张的边际成本,变得无限低,从而摊薄前期高昂的智能化研发成本。

如何卖出更多车,依然成了这轮新技术之战的决胜点。

A

进入2024年,被特斯拉引燃的端到端智驾新路线,成为继“BEV+Transformer+OCC占用网络”智驾方案之后,车企竞逐的技术竞赛新目标。

不想落后特斯拉一步的新势力车企们,纷纷行动起来:4月份华为发布乾崑ADS 3.0架构时,也开始强调“端到端”技术;7月份的理想智能驾驶夏季发布会上,官方也发布了基于端到端模型、VLM视觉语言模型和世界模型的全新自动驾驶技术架构;NIO IN 2024上,蔚来官宣其端到端智能驾驶技术架构NADArch2.0,并正式发布中国首个智能驾驶世界模型 NWM;小鹏在近期更是喊出了全球唯二、中国唯一实现端到端大模型量产落地车企的口号。

想要实现端到端,车企的视觉神经网络就需要采集更大量、更多样化和更真实的数据样本,同时用更低时延的算力对数据加以解析利用。

为了更好满足上述需求,并高效推进智驾系统迭代,不少车企开始动起自研智驾芯片的心思。

在智能汽车领域,为了实现更好的性能优化,从芯片、算法到操作系统,一体化自研已经成为越来越多车企攻克的方向。在头部新能源车企身上,表现尤为明显。

2021年特斯拉量产D1芯片3年后,“蔚小理”的四年造芯路,也终于有了成果:蔚来在今年7月举行的NIO IN 2024上,宣布行业首个整车全域操作系统SkyOS·天枢正式全量发布,首款自研5nm车规级智能驾驶芯片——神玑NX9031成功流片,一举在成为全球首家“有芯有魂”车企的路径上,率先迈出了一步。

小鹏自研的图灵智驾芯片也在今年8月流片成功,据36氪爆料,理想汽车的智驾芯片也将于年内完成流片。

智能化所带来的需求驱动,已经开始征服之前对电车不感冒的车主。

深度参与车企合作16年、任职外企的奔驰车主疯狂大洋哥(抖音同名),2021年选择购入第一辆电车蔚来ES6的同一时期,还把家里的奔驰GLC换购成了奔驰GLE,因为他老婆钟爱油车。

但电车买回家后,有趣的事情发生了,“只要我不开车,周末她就开我的电车。她认为电车的智驾非常方便,这个点打动了她。相比起来,奔驰像傻瓜一样,什么都不会。有时开启泊车功能时,她还经常一边停车一边涂抹口红。”

更好地控制成本,也成为新势力们下场造芯乃至投资技术新基建的主要原因之一。

李斌就曾视技术为提高利润的一种手段就曾经提到,“后面只要量产了,它的单价肯定就便宜了,所以其实研发是能换毛利的,只不过见效慢。”

从2025年开始,随着蔚来逐步将产品升级到NT3第三代技术平台,届时借助更多如芯片等内部技术的规模投入,李斌预计,基于NT3打造的车型,其毛利率目标是20%左右。

值得一提的是,在英伟达芯片断供危机之下,新势力们的芯片自研,还开始承担起保卫供应链安全的战略价值。

B

打响技术战之前,车企们驱动需求的主要手段,发生在充电等基础设施的投入上。

在做出将原本计划于年内发布的纯电SUV,推迟至明年上半年发布的决定中,理想CEO李想给出的原因之一,就是尚未建起足够的充电站。这一标准,被李想锚定为特斯拉在中国类似的水平,这意味着,理想超充站需要至少建设超1900座。

作为对比,坚持走纯电路线的蔚来,目前已在全球建设换电站超2500座,拥有超充桩数量超23000根,并接入超160万根三方品牌充电桩,成为主机厂中建设运营充电桩、换电站数量最多的汽车品牌。

“可充可换可升级”的独特补能体系,也一举成为蔚来打动潜在新用户的一大杀手锏。

今年1月份,家住杭州的90后保时捷车主奶茶妹妹,购入的人生第一辆电车便是蔚来ET5,后者正是凭借跟油车更为接近的操作体验,打动了奶茶妹妹。

疯狂大洋哥购入第一辆电车蔚来ES6时,看重的一个重要原因也是换电,因为后者可以解决他对电池性能衰减的焦虑。

“5年之后,只要有换电技术,接口相同,更换一块新电池,就跟手机换电池一样,汽车又满血复活了。”在疯狂大洋哥看来,换电,给了自己对抗电池技术迭代升级的底气。

疯狂大洋哥的一个朋友,甚至在经历一次组团自驾游后,萌生了从增程阵营反水到纯电的想法。

去年,购入第二辆电车蔚来ES8后,疯狂大洋哥叫上两个朋友,他们一个开一辆纯电MPV,一个开某新势力品牌的增程车,自驾了700公里。一路上,蔚来ES8中间换了一次电,纯电MPV充了一次电,剩下的都在等待那辆增程。开着增程车的朋友,基本上每到一个服务区都想怼一口电,因为烧油会感到心疼。“你可以观察到对讲机中的内容,他每次都提到想在前面上厕所,(为充电)实际上他想了很多办法。”结果就是,原本没有续航焦虑的增程式,成了最焦虑的了。

在其他新能源车企纷纷视增程式为提振销量良药之际,蔚来的换电+BaaS(Battery as a Service,电池即服务)模式,不仅给出了自己应对价格战的独特策略,还顺势走出了一条新的拉升销量路径。

继去年6月份借助不再捆绑换电服务,使全系车型价格下调3万元后,今年3月份,随着碳酸锂电池原材料大降价,蔚来再次进行BaaS权益调整。

上述策略不仅吸引更多新车主转投蔚来阵营,而且使得奶茶妹妹等老车主,更快下定了增购第二款蔚来汽车的决心。

2021年入手蔚来ES6后,2023年疯狂大洋哥又买了辆蔚来ES8。今年1月份购买蔚来ET5约五个月后,6月份,奶茶妹妹又买了一辆空间更宽敞、舒适的SUV车型蔚来ES6。

在第二辆蔚来汽车的购买方案上,两人不约而同选择了BaaS方案,“对经常换车的人来说,更实惠。”奶茶妹妹解释道。

随着越来越多车企加入蔚来的“换电联盟”,奶茶妹妹追求的与油车一样的使用体验,还有望进一步强化。截至目前,官方披露信息显示,蔚来已与长安、吉利、江淮、奇瑞、路特斯、广汽、一汽等达成换电合作。

借助上述合作,蔚来不仅有望摊薄换电站建设、运营成本,而且更多换电站的基础建设,还将有益于巩固蔚来的服务体系,从而驱动更大需求的爆发。

C

在技术和充换电网络等基础设施建设上的前期投入,使得新势力中的一些先行者,有了将其扩展至新的系列或品牌中的实力,如小鹏推出了MONA系列,蔚来发布了乐道品牌。

不同之处在于,在充换电和技术等基建布局上更为全面的蔚来,暂时成为目前新势力中唯一一家拥有独立子品牌的汽车厂商。

这与李斌创立蔚来的理念密不可分。从创业第一天起,李斌就给蔚来制定了清晰的品牌路线图,从高端市场开始积累技能和经验,然后推出大众市场品牌,以接触和服务更多用户,希望用多品牌战略将研发换毛利的效果和价值最大化。

随着蔚来第二、第三品牌车型上市步伐临近,在今年一季度财报会上,李斌对此做了更详细解释,即先通过蔚来品牌进入高端市场,打下一个技术创新基础,营造一个技术中台,再通过大众市场的第二品牌、第三品牌,借助规模优势,平摊技术成本。

换电服务和技术复利,在蔚来三个品牌之间有望实现滚雪球效应,共享智能技术、电气化和车辆工程能力的基本能力。

这是一条已经被特斯拉验证过的有效路径。通过Model X/S建立起技术基础和高端品牌形象后,特斯拉正是靠着后续推出的Model 3/Y两款走量车型,在大众市场获得了成功,并由此成为全球第一家实现盈利的电动车企。

第三品牌Firefly(萤火虫品牌代称)预计最快也要到明年上半年开始交付,即将在9月份迎来交付考验的乐道L60,则成了蔚来自己的“Model Y时刻”。

在5月份乐道L60预售发布会上,李斌在采访中表示:“现在买Model Y的用户,我们预售价比它便宜三万块,给它一个参考的标杆,比Model Y更长更宽,比它更舒适。至少这样的话对于Model Y潜在用户来讲,给它一个选择的可能性。”

除了价格之外,乐道L60的更大优势还在于蔚来已有充换电网络等基建的加持。在目前蔚来拥有的超2500多座换电站中,到今年年底,乐道L60将可以享受到超过1000座换电站的兼容服务。

经过蔚来主品牌的十年经营,蔚来内部探索出一个规律,即换电站的数量和区域密度,与门店业绩之间存在一定的关联性。安装了近900座换电站的长三角地区,拥有着蔚来一半左右的用户。

相比蔚来的盈亏平衡线,李斌也预测了乐道品牌目标,是月销量至少达到2万-3万辆。在没有开设任何商店或将产品正式推向市场的情况下,蔚来对外给出的说法是,内部已经收到了超出预期的预购量。

其中就可能有疯狂大洋哥的助力。他正在考虑为自己的父亲购买一辆。目前,他父亲开的是一辆奥迪油车。之前为了圆父亲和岳父的北京梦,疯狂大洋哥开车带他们从西安一路开了1200公里,中间换了三次电,“他们感觉非常爽,比加油速度还要快。”

在追求销量增长的规模效应中,基建对车企的重要性有增无减。

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