奥维云网(AVC)监测数据显示:2024年1-7月中国房地产精装修市场新开盘项目622个,同比-15.6%,降幅收窄16.7个百分比,市场规模34.9万套,同比-22.2%,降幅收窄23.2个百分比。从精装修卫浴市场来看,其表现情况如下:
规模分析:卫浴产品规模降幅收窄,智能卫浴规模及配置率高增长
2024年1-7月精装修市场卫浴整体(普通坐便器、智能坐便器、花洒、洗面盆、面盆龙头)配套项目619个,同比-15.8%,降幅收窄16.7个百分比,市场规模累计152万套,同比-20.2%,降幅收窄23.9个百分比。其中配套智能坐便器项目346个,同比+16.1%,规模18.8万套,同比+5%,配置率53.7%,同比+13.9%。
品牌分析:科勒领跑,高仪增速明显,TOP10品牌高度集中
从品牌阵营来看,2024年1-7月精装项目中整体卫浴市场参与品牌79家,市场呈现出高度集中的态势,TOP10品牌占据超八成市场份额,其中科勒领先,其次为高仪、汉斯格雅、唯宝、TOTO等头部卫浴品牌。
从增速来看,高仪在整体卫浴(普通坐便器、智能坐便器、洗面盆、面盆龙头、花洒)配套规模中较去年同期相比均提升明显,同比增长分别为3.3%、4.1%、4.5%、7%、6.3%。九牧、箭牌在普通坐便器配套规模中与去年同期相比提升也较为明显,同比增长分别为3.5%、2.4%;恩仕、箭牌在智能坐便器配套规模中较去年同期相比提升明显,同比增长分别为6.5%、5%。
从整体卫浴市场品牌性质表现看,外资品牌份额为79.4%,同比-3.3%,TOP3品牌为科勒、高仪、汉斯格雅;内资品牌份额为20.6%,同比+3.3%,TOP3品牌为九牧、箭牌、恒洁;从内外资分析来看,仍以外资为主,内资有所上升。
市场分析:华南大区规模逆势增长,全国45个城市规模增长
从区域竞争结构来看, 2024年1-7月精装修市场配套整体卫浴市场中 , 主要以华东、华南区域为主,合计市场份额为69%,同比+3.4%,其中华南区域规模逆势增长,惠州、江门、汕尾、清远等城市精装规模增长带动华南区域份额提升,市场份额为31.7%,份额上升6.6个百分比,规模为48.2万套,规模上升0.9个百分比;从城市来看,2024年1-7月精装卫浴总体市场参与精装新开盘的城市有85个,虽然大盘下滑,但有45个城市规模呈现增长,其中一线城市增长的有上海、深圳,规模同比分别为+3%、+0.9%,新一线城市中增长的有宁波、郑州、天津,规模同比分别为+57.6%、+39.1%、+0.1%,二线城市增长的有长春、南通、常州等11个城市,三四线城市增长的有廊坊、清远、汕尾等23个城市,五线及其他城市增长的有天水、钦州等6个城市。
房企分析:保利发展与中海地产领跑,多家头部房企智能化产品快速增长
从开发商阵营分析,2024年1-7月精装整体卫浴市场中,TOP3房企分别为保利发展、中海地产、绿城中国,配套规模分别为13.4、7.9、6万套,项目数分别为46、27、21个,同比均为上升。与去年同期相比,建发房产、广东达智高地置业发展有限公司、越秀地产挤进TOP10房企。在精装卫浴智能化产品中,2024年1-7月精装修市场智能坐便器配套规模TOP开发商中,保利发展高居榜首,规模达到2.3万套,项目个数39个,中海地产次席,规模1.5万套,项目个数23个。从增速来看,TOP10开发商中有8家房企同比增长,其中中国金茂、建发房产增速最快,规模同比分别为+443.1%、+134.7%。
高端分析:高端项目市场份额逐年增加,高品质化发展趋势显著
从高端项目来看,精装修整体卫浴市场配套中,楼盘售价5万以上/㎡的精装项目市场份额在逐年增加,从2020年3.8%上升到2024年1-7月的17.4%。未来精装市场趋于高品质化发展。从城市来看,除北、上、广、深外,厦门、苏州、南京高端项目较多。从房企来看,中海地产、华润置地、鸿荣源集团、保利发展、象屿集团、中国金茂高端项目分布较多,其中中海地产、象屿集团增速明显,规模同比分别为+230.6%、90.3%。