来源 |游戏新知
作者 | 夜风
2023年对于游戏行业来说，是相当复杂的一年。
一方面，经过寒冬的洗礼，不少厂商都经历了项目、组织乃至方向上的变动，此时还没完全回到平稳的经营节奏上。另一方面，小游戏市场迅速膨胀，成为重要的增量市场。与此同时，又有AIGC工具卷入了行业的生产和销售环节。行业像一锅被搅动的八宝粥，各种影响因素掺杂在一起，一切好像都模模糊糊的。
好消息是，市场的确显露出回暖的趋势了。尽管还没有完全走出寒冬的阴影，不少厂商的降本增效措施已经告一段落，也有的开辟了新市场，准备积蓄力量迎战可能的市场上升期。
游戏新知整理了91家有游戏业务的上市公司的2023年报。这些必须公开的信息，让我们总算是能从这锅「八宝粥」里捞上一勺，仔细观察一下大小厂商正在这个关键的分水岭时期做些什么。
这次是真开始回暖了
据伽马数据的《2023年中国游戏产业报告》，去年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，总算回到了增长趋势上。
在这次纳入统计的91家公司中，游戏业务收入下降的有55家，占到了总数的60.44%。尽管仍然超过了半数，但上年的这个数字是67.11%。相比之下，2023年已经比上年好多了。
注：
1、美元汇率以7.2计算，港元汇率以0.9计算。
2、公司利润增长率为正表示利润扩大/亏损缩小，为负表示利润缩小/亏损扩大，标*号表示存在扭亏为盈/转盈为亏。
3、君海网络为卧龙地产旗下子公司，并非单独上市，但单独披露了部分数据。
在这之中，游戏业务收入达到市场总份额的1%的公司有8家，比去年减少了1家。但在这8家头部公司中，游戏收入实现增长的公司有6家，去年则只有3家。至少这些大厂已陆续找回了正常的增长节奏。
注：游戏公司的营收包含了出海业务，这里所说的市场总份额为：厂商收入/（国内游戏市场实际收入+中国自研游戏海外市场实际收入）/*100%。2023年国内游戏市场实际收入和中国自研游戏海外收入合计为4207.99亿元，数据来源于游戏工委
很明显，今年的成绩单迎来了一位重要的新成员。中旭未来顺利上市后，尽管去年的收入同比下降了约27%，仍然空降到了本次榜单的第6名，大幅超越了神州泰岳、IGG、吉比特，堪堪居于完美世界之下。
其实这个数据已经比两年前低了。其2022年11月公开的招股书中透露，2021年中旭未来的收入和市场份额是仅次于腾讯、网易、公司C、三七互娱的，市场份额达到2%；而在非自研移动游戏产品的收入上，中旭未来也仅次于腾讯的145亿元，以54亿元位居第二，领先于三七互娱、B站以及网易。
然而去年，前五大游戏产品的收入仅占到了公司总收入的48.2%，比上年下降了17个百分点。手头老IP的收入能力正在下滑，中旭未来也正在积极探索新的收入来源，不过目前仍有「瘦死的骆驼比马大」之感。
紧随其后，有11家公司游戏收入也超过了20亿，使得收入在20亿以上的公司总数来到了19家，比去年多了1家。
在游戏收入超过20亿的这19家公司中，取得了大幅增长的公司有世纪华通、神州泰岳、巨人网络和冰川网络。除了巨人网络的增长是由于新上线的《原始征途》，另外三家公司都是靠SLG游戏在海外乘风破浪——世纪华通的《无尽冬日（Whiteout Survival）》、神州泰岳的《旭日之城（Age of Origins）》和《战火与秩序（War and Order）》、冰川网络的《超能世界》《X-HERO》《Hero Clash》。在海外SLG赛道，有经验的厂商已经能够越来越熟练地扩大优势地位了。
换个角度，对比去年上半年的数据则可以看到，行业的暖意是顺着榜单自上而下地扩散开来的。去年上半年，榜单TOP20的游戏收入总额同比增长了5.1%，但远不及腾讯和网易两个巨头合计7.19%的增长速率。随着越来越多的厂商在下半年缓过气来，去年全年TOP20的游戏收入总额来到了3481.41亿元，同比增长了9.36%；两大巨头的收入则合计为2614.65亿元，增幅为9.09%。其他头部厂商已经追上了两大巨头的增长脚步。
另外，两大巨头所占的市场份额合计为62.14%，比上年下降了0.51个百分点。差距在这一年没有进一步扩大。
原本就有优势的厂商更有余力进行产品储备，面对重回增长的机会也就能更快做出反应。但这并不意味着中小厂商就只能被动等待。度过市场的冷淡期之后，行业又会产生各种各样的新变化，总有新的机会到来。
门被关久了，就越来越擅长开窗
为了熬过这段市场冷淡期，越来越多的厂商把希望放在了「开源」上。这或许也导致了小游戏市场在2023年迎来了300%的增长。随着越来越多的厂商看中了这个不可多得的增量市场，「小游戏」成为了这一年上市公司财报的热门话题。在本次纳入统计的91家公司里，就有32家明确提及了「小游戏」方面的成果或规划，比例已超过三分之一了。
其中已有成熟经验的厂商必然包括三七互娱，《叫我大掌柜》《寻道大千》《灵魂序章》等都是我们耳熟能详的爆款小游戏。随着《小小蚁国》的APP+小游戏双端发行取得良好效果，公司接下来储备的40多款自研及代理手游产品中，「较多产品均会通过小程序与 APP 双端发行」。公司正尝试将小游戏市场获得的心得与优势进一步扩大。
此外，名臣健康也表示自己已有《几何王国》《豌豆大作战》等在畅销榜排名靠前的小游戏产品，并有新的小游戏项目在研。游莱互动早先已建立了跨端业务、搭建了自己的H5游戏平台，去年一口气推出了18款H5游戏。
部分厂商入局没有那么早，但也已经尝到了甜头，并且打算进一步扩大业务规模。
中手游的小游戏业务在去年带来了超6亿元的收入，公司在今年还打算推出超过10款小游戏。
星辉游戏的小游戏产品在去年陆续落地，仅《冒险归来》就带来了四百万的用户增量，接下来还会再推出多款小游戏。
北纬科技在去年新组建了小游戏发行业务线，试水了《军临旗下》《飞翔之光》等产品，今年打算进一步扩充业务线，补足小游戏研发能力。
恺英网络的《仙剑奇侠传：新的开始》首次尝试优先在小游戏平台发行，现在能稳定在畅销榜前列。「公司还储备有丰富的小游戏产品，将陆续上线」。
掌趣科技视《大圣顶住》为其在小游戏赛道布局取得的初步成效，未来也将有更多小游戏产品上线。
更多的厂商在去年刚刚开始布局，今年即将拿出成果。
巨人网络首先以「征途」IP试水，《王者征途》等三款小游戏已经陆续进入测试流程，目前效果不错。公司提到，小游戏为「征途」IP贡献了增量的用户，并呈现出年轻化、轻度化的特点，这「对征途IP的品牌扩圈、用户积累大有益处……有机会完成小游戏端到APP端的漏斗式的转化」。
与之相似的还有蓝港互动和盛天网络。前者正从《闹闹天宫2》开始将已有的APP游戏逐渐小游戏化，规模化的移植开发工作会在今年展开；后者打算在今年推出自研自发的《零域幻想》小游戏版本，以此开拓小游戏赛道的布局。
也有公司干脆成立完整的新业务线。富春股份「将小游戏研运一体作为后续的业绩增量的来源之一」，目前已完成若干个小游戏团队的组建。飞鱼科技去年已建立好了五支H5游戏团队。
卧龙地产旗下的君海网络则几乎彻底向小游戏方向转型，由此导致的人员结构优化、研发成本降低、研发周期缩短等现象，使得公司的研发费用同比下降了33.10%。
游族网络在这方面没有多言，但它本次披露的17个储备产品中，有6款都是小游戏。完美世界、友谊时光、第七大道、凯撒文化、博瑞传播也都笼统地表达了已有多个小游戏项目即将面市，或者已经在研。
万达电影则大跨一步，启动了「基于数据驱动的小游戏发行平台技术研究」项目。从描述来看，似乎是希望将数据分析系统引入小游戏发行工作，从而提供小游戏发行的水平和效率。
另一边，也有公司仍处于观望状态。中青宝只提及去年推出了《抗战英雄传 2》微信小游戏，但没有进一步说明成绩和接下来的计划，估计还只是初步试水。吉比特的《勇者与装备》尝试优先发行小游戏版本后效果也欠佳，公司目前「没有一个要在小游戏上发力的战略规划」，仍以各项目制作人的意愿为主。
吃到了最大红利的还要数手握平台的腾讯。其本期财报称「小游戏的总流水增长超过50%，已成为中国领先的休闲游戏平台」。随着资源更雄厚的中腰部厂商接连入局，估计小游戏赛道今年还会越来越卷。
当然，海外市场也是一个经典且热门的「开源」选择，而且去年的出海成绩整体变好了一些。2022年时纳入统计的27家公司里只有9家实现了出海收入增长，只有三分之一；去年的32家公司里则有15家实现了出海收入增长，已近一半。越来越多的公司在增进自己对海外市场的了解。
注：表格仅统计游戏业务收入占总收入70%及以上或单独公布了相关数据的公司
通过增长量这个概念，能更直观地看到去年在海外大幅增收的公司。要实现巨额的增长，还是要靠新品和爆款的推动。
注：表格仅统计游戏业务收入占总收入70%及以上或单独公布了相关数据的公司
腾讯的《PUBG Mobile》依旧强势，同时《GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）》爆火，在去年为腾讯贡献了37%的海外收入（Sensor Tower数据），仅次于《PUBG Mobile》，成为重要的增量。
世纪华通、神州泰岳、冰川网络本期的主要产品都已在前文提及过。刨除腾讯这个巨头之后，出海收入增量最高的三家公司都是SLG大厂，可见SLG目前仍是出海的重要可选品类。
中旭未来财报中显示的海外收入全部来自香港。这或许与统计方式有关，事实上本期公司的《咻咻三国》在港澳台市场拿出了不错的前期表现，同时《MU：无限金蛋（MU: Trứng Vàng Vô Hạn）》在东南亚市场也大爆了一回，尤其是在越南市场曾霸占iOS畅销榜前排长达三个月。
恺英网络近年来在逐步增加对于海外市场的布局，本期的出海收入增量主要来自港澳台市场的《新倚天屠龙记》和韩国市场的《KR灵蛇（블러드 헌터: 도깨비전）》。两款游戏都算不上大爆，但能贡献一定的收入。公司现在仍在推进多款游戏的海外发行工作，估计还要再摸索一段时间。
游戏厂商对「开源」的探索经历了磕磕绊绊的两年，如今也总算走上正轨，对于大致方向达成了一些共识。越来越多的厂商能够发挥自身优势，去寻找可行的增量市场，这也是游戏行业呈现出回暖趋势的一个重要原因。
还有什么降本措施？
在「开源」的同时，「节流」也是大部分游戏公司殊途同归的选择，尤其是一些没有太多余力去开源的中小企业。降本增效，这个词已经连续几年悬在游戏行业的头顶，去年也不例外。无论海内外，裁撤消息总是在我们身边此起彼伏。
这同样能反应在上市公司的财报中。在纳入统计范围的48家游戏公司中，有30家的员工人数下降，占比达到了62.5%，这与上年统计出的比例非常相近。人数的上升或下降，似乎与公司规模没有必然的联系。无论是不到百人的中小企业还是上千人的大厂，都随机地分布在这份降序排列的表格里，人数变动只与公司内部的规划有关。
注：表格仅统计游戏业务收入占总收入70%及以上或单独公布了相关数据的公司
行业回暖，并不一定意味着游戏公司的信心回暖。这导致行业规模的变化会有一定的滞后性。要等到寒气从基层从业者身上消退，可能还需要整个行业继续稳定、向好地发展一段时间。
近一两年里AIGC技术的迅猛迭代，让游戏公司的降本方针有了新的选择。记得前年大家基本都还在观望，只有少数先锋企业率先「吃螃蟹」。而去年形势就大大不同了。
伽马数据去年7月发布的《中国游戏产业AIGC发展前景报告》显示，游戏业务收入TOP50的企业中，已有超六成明确布局AIGC领域，且有实质性动作。其中27家企业投入到了游戏研发、营销、运营等游戏产业全流程应用层面；12家企业运用AIGC相关技术，为其他行业或企业提供解决方案；9家企业选择重点布局数字人/元宇宙领域。
图片来自伽马数据
现在看来，更多的中腰部公司也已经跟上了这次技术更新的进程。在本次纳入统计的91家上市公司中，有35家提及了在AIGC方面的布局，占比达到了38%，而上年还只有约24%。在这些财报的描述中，更多的实际效果数据也被透露出来。
其中，大多数公司强调的是AIGC工具在研发流程中的提效作用。
三七互娱提到，「研发、发行各业务线合计AI-2D绘图每月产量超过28万张……公司通过实施AI制作2D美术的新流程平均可节省60%-80%工时」。
网龙表示，「我们的美术制作工作中AI的使用率从2023年Q1的14%提高到了Q4的58%；同时，由于我们越发受益于AI大语言模型的训练，2023年Q4借助AI所节省的人工时成本较2023年Q1提升了300%」。
巨人网络给出的数据则不止于美术方面，还包括了程序环节：「在角色和场景原画方面的生产效率优化效果达到50%-70%，在UI和 icon方面的生产效率优化效果超过80%，部分项目的UI、icon已完全实现AI出图」；「部分项目的代码研发效率提升达30%-40%」。
中手游的AIGC工具，则直接使得公司的研发费用大幅下降：「从《仙剑世界》游戏的统计数据来看，在引入AIGC辅助设计之后，游戏美术原画的制作成本相比之前降低了约50%，成效显著……2023年本集团研发投入达到人民币3.7亿元，相比同期降低了29.7%，主要是由于本集团将AIGC技术革新应用于游戏内美术制作及文案创作等方面，切实降低了游戏研发成本，提升了研发效率。」
星辉娱乐则宣布已将AIGC工具在研发和发行层面「实现常态化应用」。公司甚至「将AI的研究纳入到管理体系，包括分配适当的研发工时进行AI学习、将成果纳入考评等方式」。公司在《战地无疆》项目中训练了一种「能够模拟游戏引擎渲染最终效果的AI设计师助手，设计师可以在草图设计的最初阶段，通过AI直接看到游戏的最终效果」。财报透露，《战地无疆》的首月流水过亿，但是从iOS畅销榜排名来看，长线收入似乎还不太稳定。
除此之外，还有宝通科技、世纪华通、游族网络、神州泰岳、吉比特、恺英网络、心动、创梦天地、智明星通、友谊时光、掌趣科技、第七大道、盛天网络、凯撒文化、万达电影、像素软件、富春股份这些公司，都明确地表示AIGC工具大幅提升了研发效率，并且已经普遍应用于公司的生产流程中，只是没有进一步透露具体数字。
一些规模较小的公司也在学习的路上。比如火岩控股，这家游戏公司在去年大幅扩大公司规模，从71人扩张了52%至108人。公司还组织员工集中学习AIGC工具，分享AI技术在游戏美术设计中的应用经验。
另有部分公司在研究如何使用AIGC工具提升游戏质量或技术力。
完美世界将其端游产品《诛仙世界》接入了英伟达Audio2Face技术，通过生成式AI将音频转为动画，并提升画面质量。
望尘科技正在尝试利用AIGC技术，升级它的运动捕捉和人体运动引擎、观众渲染技术，从而「最大化还原现实篮球比赛中的球员动作、战术跑位、球场互动等细节」。相关技术将应用在研发中产品《代号：操作橄榄球》里。
昆仑万维则在利用AIGC工具来丰富UGC内容、降低UGC门槛，以及为游戏引入更生动的AI NPC。由此诞生的《Club Koala》是一款类似《蛋仔派对》的派对游戏，在4月刚刚完成了一次测试。
《Club Koala》
还有一些公司尝试将AIGC工具应用于广告投放方面，提升其决策水平。这部分公司包括腾讯、中旭未来和三六零。其中三六零特别指出，用户付费表现同比提升了50%，素材产量较无AI提升了200%。
说归说，从这次财报数据来看，研发费用和销售费用的变动，似乎还并未与AIGC工具的应用建立起显著的联系，像中手游那样实现了生产成本大幅下降的公司还是少见的。
在纳入统计范围的49家公司中，有19家公司提及了AIGC工具的应用，其中有10家的研发费用反而上涨，有9家的研发费用下降。考虑到研发费用上涨和下降的公司本就基本平衡，AIGC的出场率在两边也几乎差不多。这可能与研究和引入AIGC工具本身也需要一定成本有关。
注：表格仅统计游戏业务收入占总收入70%及以上或单独公布了相关数据的公司
在纳入统计范围的52家公司中，有20家公司提及了AIGC工具的应用，其中有9家的销售费用上涨，有11家的研发费用下降。综合占比来看，两边的差距同样不大。
注：表格仅统计游戏业务收入占总收入70%及以上或单独公布了相关数据的公司
毕竟关系到新的生产模式，AIGC工具的实际效用，可能还需要更长时间来沉淀。不知道今年这种争先恐后的氛围还会不会进一步扩散。
既然聊到AIGC，我们就不得不提出那个最尖锐的问题：它究竟有没有抢夺员工的工作？近一两年的裁员潮与它是否有关？从这次上市公司的财报看，恐怕还真不好说。
我们再回到上面关于员工人数变动的统计数据。在员工增加了的18家公司中，有7家在这次的财报里明确提及了AIGC工具的应用，占比约39%；在员工减少了的30家公司中，有11家明确提及了AIGC工具的应用，占比约37%。仅从数据来看，两件事没有任何直接的相关性。
不过游戏新知在与从业者沟通的过程中也有所听闻，AIGC工具的出现已经压低了一些美术外包价格。尽管不涉及裁员问题，但这也是对从业者的切身影响。或许随着AIGC的更广泛应用，更多的岗位也会面临生产效率提高、行业普遍压价的威胁。
相比我们想象中天翻地覆的「机器代替人工」失业图景，这种发展态势好像更现实一些，却也同样令人无奈。所谓「行业降温」，行业薪资的普遍降低正是其中无法避免的一环。
结语
在这次的汇总表格中，有3家公司在前年底到去年间剥离了游戏业务，分别是中科云网、琏升科技（原名三五互联）、新迅达（原名盛讯达）。此外，美盛因为连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，已在近期被深交所终止上市。悦游网络则发布公告称，「由于公司受行业大环境影响，近几年连续亏损，生产经营困难，研发人员流失严重，公司持续经营能力存在重大不确定性」，故而无法按期披露2023年年度报告。尾部的一些游戏厂商仍在我们很少关注的角落里渐渐退场。
能做到上市的公司，说到底还是在行业里过得更好一些的那一批，这可能也会导致一定的统计偏差。但通过这些统计数据，我们确实能明显感觉到，无论在行业层面、还是在公司内部，回暖的氛围都是自上而下慢慢传导开的。仍感觉寒冷的厂商和从业者，或许再忍耐一下，就能迎来转机。
今年也是大作频出的一年。希望下次统计财报时，各方面情况都能进一步有所好转。