2024休闲零食赛道,谁过得更好?

2024年的休闲零食赛道依然卷,对于赛道的选手来说,既是考验也有弯道超车的转机。

我们从几个头部零食企业年中报来看,三只松鼠业绩重回增长,同时盐津铺子和劲仔食品都交出较好年中成绩单。而实施降价策略以来的良品铺子,却遭遇了业绩滑铁卢。

另一厢的量贩零食店,却风生水起。今年6月,量贩零食集团鸣鸣很忙开出万店。这个压力无疑再次给到了传统零食玩家们。

“头部零食品牌其实在过去两年都面临较大挑战,主要来自渠道变了、新模式的出现,如果没有即时调整对战略方向,很可能会掉队。”业内人士向我们表示。

我们观察到,低价成为这两年零售行业竞争的关键词,量贩零食店的崛起正是顺应了消费趋势的发展,搭上了顺风车。但在新一轮市场竞争中,要保持持久竞争力,零食企业不仅要全渠道发力,还要在更多细分化的消费场景进行创新研发,同时供应链也亟需升级。

价格战之下,休闲零食冷热两重天

2024年上半年的休闲零食赛道是几家欢乐几家愁。

良品铺子降价后,带来不小得业绩冲击。根据良品铺子发布的2024年半年度业绩预告显示,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润2100万元到3000万元,同比减少84.15%到88.91%。扣除非经常性损益后的净利润,更是同比减少了87.07%到94.34%。

而这背后更是良品铺子大规模降价换来利润大跌的结果。去年11月,良品铺子宣布启动17年来最大规模降价。300款产品平均降价22%,最高降幅45%。

良品铺子也称,自2023年11月以来,其在门店渠道对部分产品实施降价策略,并通过供应链提效、精益生产改善、经营成本优化等方式提升经营效率。今年上半年,其正处于经营策略调整阶段,降价对毛利产生了一定的影响。

2024休闲零食赛道,谁过得更好?

下滑的还有来伊份,这也是其2020年以来再次录得主营业务亏损。今年上半年,来伊份预计实现净利润1400万元-1600万元,较上年同期减少70.58%-74.26%;扣除非经常性损益的净亏损为600万元-900万元,较上年同期减少117.35%-126.02%,由盈转亏。

针对业绩下滑,来伊份表示,今年上半年其进行部分区域门店结构调整,在调整过程中,虽然加盟收入略有提升,但直营收入受影响同比下降,导致当期利润不达预期。

而形成对比的是三只松鼠。

根据7月16日三只松鼠发布的业绩预告显示,2024年上半年,三只松鼠预计营收为50.40亿元-51.00亿元,同比增长74.19%-76.27%;预计净利润为2.86亿元-2.92亿元,同比增长85.85%-90.08%;预计扣除非经常性损益后的净利润为2.25亿元-2.31亿元,同比大增207.57%-215.21%。

三只松鼠似乎找回了状态。实际上从今年一季度,三只松鼠营收、利润就实现了双增。其中营收超36亿元,净利润也同比增长60.80%。

此前章燎原定下了目标3年200亿。看目前的进展,三只松鼠的目标实现有望。

盐津铺子的净利润同样实现增长,今年上半年,其预计营收为24.00亿元-25.00亿元,同比增长26.72%-32.00%,预计净利润为3.10亿元-3.30亿元,同比增长26.18%-34.32%;预计扣除非经常性损益后的净利润为2.60亿元-2.80亿元。但是目前盐津铺子的净利润增速有所放缓。

根据我们观察,当下市场格局并不稳固,实际上从营收端来看,前四名三只松鼠、良品铺子、洽洽食品和盐津铺子的差距并不大,净利润方面三只松鼠和洽洽食品要更高。目前摆在传统零食企业面前的是不能依靠老一套打法,要跟随消费节奏灵活调整战略布局。

量贩零食店杀入,格局未定

让传统休闲零食一帮玩家破防的,就是量贩零食店的快速崛起。今年6月,量贩零食集团鸣鸣很忙已经开出万店,还在加速扩张。

《2023中国零食量贩行业蓝皮书》显示,2017年至2022年是零食量贩模式弯道超车阶段,期间以114.6%的复合增长率迅速发展。2022年至2027年,零食量贩模式有望继续保持高速增长,预计将以27.3%的复合增长率持续占据市场份额。

从市场规模看,预计将在2027年达到约1400亿元规模。

三只松鼠创始人章燎原曾表示,零食量贩模式并非靠硬折扣和低价崛起,低价只是表象,关键是靠零食品类的分化。对于店内的产品,潜在吸引点或许并不仅仅是价格,而是足够丰富的品牌,以及足够丰富的SKU。

「零售商业评论」认为,量贩零食店有很多白牌商品,高性价比加上多sku,足够吸引消费者。而在市场扩张上,选择加盟模式,相对门槛不高使得个体投资者加盟小店的意愿会更强。这也是鸣鸣很忙集团能快速破万店的重要因素。而传统零食品牌也在主动拥抱量贩零食店。

休闲零食进入”新赛点“

当前休闲食品行业规模呈现出长期稳定增长的态势,iiMedia Research(艾媒咨询)调查测算显示,近十年来我国休闲食品行业市场规模持续增长,从 4100 亿元增长至 11654 亿元,预计 2027 年中国休闲食品行业市场规模将达到 12378 亿元,休闲零食将由快速增量市场转向微增市场。

2024休闲零食赛道,谁过得更好?

但消费市场也在发生快变。

此前良品铺子董事长、总经理杨银芬发布的内部信中,提到零食品牌面临的线下渠道和消费需求的变化。

“看行业,线上消费流量转移,竞争加剧,线下各种零食模式全面开花,一系列新物种的出现。看用户,消费迈入理性时代,老百姓的钱袋子捂得更紧了,不同的人群消费层次更分化、更分明,如何满足不同用户的需求,同样是摆在我们面前的考验。”这其实也是每个零食企业必须直面的问题。

对于内卷竞争严重的当下,休闲零食市场进入新赛点,一在渠道,一在爆品。

渠道端,瞄准全渠道发展,线下实体仍然是大头。

全渠道发展已经成为一道必答题,品牌不仅要做,还必须要线上线下两条腿都走好,才能具备更强的抗风险能力。

尼尔森IQ指出,顺应时代,布局全渠道至关重要。一方面,线下市场仍是重点,需要作为稳量继续巩固。另一方面,品牌需要把握新渠道趋势,增加O2O、抖音直播电商、拼购、团购等布局。

以三只松鼠为例,抖音成为其高增速渠道。2023年,其来自抖音渠道的营业收入达12.04亿元,同比增长了118.51%。其抖音渠道的收入已经超过了京东系。而相较传统的优势渠道天猫系、京东系营收17.38亿元、11.97亿元,同比分别下滑了12.22%和30.53%。

2024休闲零食赛道,谁过得更好?

目前三只松鼠在稳住传统电商基本盘基础上,加速布局抖音短视频渠道。不仅在新兴渠道,线下渠道也在变招。

2023年6月,三只松鼠还开出旗下的社区零食店。在2023年,其来自社区零食店的收入约为0.92亿元。截至今年3月底,三只松鼠的社区零食店超180家,在安徽、江苏、浙江等省份拓店顺利,未来将持续深化布局。

为什么要持续投入社区零食店,章燎原认为每一个商圈的人口密度急剧提高,同时变得稳定。这就可以支撑很多以前无法近场销售的业态成为近场销售。所以,三只松鼠会用多种店型满足对社区、商场等场景的布局。

第二个赛点在产品端,需要迎合消费趋势,创新品类,坚持走爆品路线。

消费人群多层级、消费需求多元化、消费时段差异化、消费场景多样性,在倒逼休闲零食赛道进入细分化。

比如当下健康化是食品发展的方向之一,各大品牌都在瞄准这一趋势。良品铺子2024年新的品牌价值主张为“自然健康新零食”。据悉,良品铺子在今年将推出140多款健康零食。同时,劲仔食品也今年4月明确了“做好吃又健康的休闲食品,改善人们生命质量”的新使命。

而最近的坚果乳细分品类更是全面升温。

最近三只松鼠官宣“正式进入乳饮赛道”,并立下“3年20亿”的销售目标。而洽洽食品也早已推出相关产品,沃隆也在今年推出扁桃仁乳饮品。这个市场细分赛道可以预见的将变得拥挤。

我们还观察到品牌开始围绕儿童、女性、健身、养生、老人等等细分人群与场景特殊需求进行产品创新研发。

比如针对儿童零食赛道。《儿童零食市场调查白皮书》显示,目前我国儿童零食市场规模约为休闲零食市场规模的十分之一,2019—2023年,儿童零食市场将以10%—15%的复合年增长率稳定增长,市场预期超6000亿元,是休闲食品市场新的增长点。

良品铺子、三只松鼠此前分别推出聚焦儿童食品子品牌“良品小食仙”“小鹿蓝蓝”。百草味推出“童安安小朋友”系列产品,定位于3-12岁儿童营养食品。来伊份也上线儿童食品“伊仔儿童零食系列”产品等。从业绩上来看,儿童细分业务已经成为一些品牌的新增长曲线。

在我们看来,休闲零食更多潜力细分市场要被挖掘,也会成为企业新的增长曲线。当然,这些细分消费市场能否带来爆发性增长,还有待时间验证。

对于传统休闲零食而言,竞争赛点已至,市场仍有较大变数。

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