9月11日上午，瑞银Sky Han等发布研报《中国锂价见底》称，据内部消息，宁德时代已在9月10日决定暂停其在江西的锂云母业务。
消息传出后，不仅碳酸锂期货现货双双大涨，动力电池概念百余只个股飘红。其中，联创股份、德福科技、赣锋锂业、天齐锂业等涨停，南都电源、力王股份、天赐材料等纷纷大涨。
电池产业格局生变
据报道，该矿为宁德时代重要锂源，其下矿区资源储量高达96025万吨，伴生锂金属氧化物量约266万吨，平均氧化锂品位更是达到了0.27%，折合碳酸锂当量约657万吨，是宜春地区最大的锂云母矿之一。该矿的一期项目已于今年年中顺利达产，年产碳酸锂能力达到约4.2万吨，对宁德时代乃至整个锂市场的供应稳定起到了关键作用。而此次停产决定或将对电池行业的供需格局产生深远影响。
国泰君安研报显示，长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产，伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026年—2027年迎来上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。
中银证券则在7月发布一篇电力设备行业的研究报告指出，对于电池技术要求的不断提升需要固态电池。液态锂离子电池是目前普遍使用的电池技术，但该技术在能量密度提升和安全性能改进等方面仍存在难题。
相比之下，固态电池技术能够通过材料体系改进等方法提升电池能量密度，且能够实现电池的本征安全，契合新能源汽车对于锂离子电池技术发展趋势，是未来锂离子电池升级的重要技术方向。
中汽协发布数据显示，8月，我国新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆，同比分别增长29.6%和30%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。
时至今日，已有上汽、广汽等汽车集团宣布了固态电池的研发或产业化进度。政府和企业的助推有望促进固态电池产业化尽快落地。海外方面，日本，美国，欧洲等地政府也先后提出了固态电池的发展路线，促进固态电池发展。
根据中商产业研究院预测，固态电池出货量2025年有望超过11GWh，2030年有望达到600GWh以上，未来市场空间广阔。
多只概念股受追捧
同花顺数据显示，目前，在A股148只固态电池概念股中。从地域分布看，广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市5地聚集了较多的上市公司。其中，广东省以39家的数量遥遥领先。
南都电源是全球储能领域的领先者，具备半固态电池和全固态电池技术的量产能力。公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品已通过热箱、短路等安全项测试，各项指标顺利完成，将于今年四季度完成项目验收。
据介绍，南都电源固态电池技术采用耐枝晶复合固态电解质膜改善界面粒子传输，结合电极内部固态电解质构筑的导锂网络，电解液占比降低30%，循环寿命达2000次，能量密度超80%，主要应用于/kg高比能电池和690Ah大容量储能电池。
德福科技今日触及涨停板。公司主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。针对固态电池的发展路径，公司开发了多孔铜箔和双面毛铜箔两种适合金属锂负极的集流体解决方案。此外，公司还致力于推动全固态电池相关材料的研发，目标是探索新的负极材料替代方案，以达到更高的能量密度和更好的稳定性。
今年上半年，德福科技已向下游三十余家电芯客户小批量供货或送样，共计发出 10 余吨并 7000 平米、超过 800 张不同规格产品跟踪半固态和固态电池的量产实验反馈，其中包括多家行业知名动力电池、消费类电池和固态电池科技企业。
9月以来，欣旺达已获得超10家机构调研。欣旺达在调研活动中表示，公司储能电芯开始量产，2024年上半年储能电芯出货0.98Gwh，为动力电池类业务营收带来一定增长。目前公司第一代半固态电池已经完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品已经开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作。
联创股份主营业务含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售。公司与中山大学合作研发固态电解质项目，技术路线已基本确定，计划于2024年下半年安排中试，显示出其在固态电池领域的研发实力和未来潜力。
随着固态电池技术的不断成熟和市场应用的扩大，这些公司有望在新能源革命中扮演重要角色。投资者应密切关注这些公司的技术进展和市场动态，把握投资机会。
