2024年上半年,中国智能家居市场继续保持高增长,伴随消费者对智能家居产品的重视程度增加,行业内卷现象日益明显。
从部分头部公司发布的2024年半年度财报来看,华为2024年上半年公司实现销售收入4175亿元,同比增长34.3%。美的集团2024年上半年实现总营收2172.74亿元,同比增长10.3%,智能家居业务表现突出,上半年收入1476亿元,占集团总营收的67.9%。狄耐克2024年上半年,公司2024年上半年实现营业总收入3.33亿元,其中楼宇对讲产品占营业总收入的55.3%,智能家居产品占营业总收入的18.8%。
那么,从工程市场来看,当下房地产精装修市场中智能家居产品表现如何呢?
规模分析:智能部品配置率均增长,智能家居系统规模同比增长近10%
奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年1-7月精装修市场智能部品(智能门锁、智能开关、智能家居系统)项目精装修市场项目527个,同比-15.4%;规模46.2万套,同比-13.7%。与去年同期相比,智能家居部品降幅收窄20.9个百分比。
2024年1-7月精装修市场智能家居系统配套项目个数191个,同比+22.4%;配套规模为9.74万套,同比+8.5%;配置率为27.9%,同比+7.9%。智能开关配套项目个数122个,同比-0.8%;配套规模为6.97万套,同比-8.8%;配置率为20.0%,同比+3.0%。智能门锁配套项目个数513个,同比-14.8%;配套规模为29.49万套,同比-20.1%;配置率为84.5%,同比+2.2%。
品牌分析:品牌竞争格局日趋白热化,高端品牌增速较快
从品牌阵营来看,2024年1-7月精装修智能家居系统、智能开关市场TOP5品牌的市场份额合计分别为44.7%、47.8%,同比分别为-1.6%、+6.4%。在智能家居系统和智能开关市场中,品牌竞争激烈,华为领先,华为、摩根增速明显。2024年1-7月精装修智能门锁市场TOP5品牌的市场份额合计为35.8%,同比为-4.2%,飞利浦领先,飞利浦、耶鲁、华为等品牌增长较快。
市场分析:华东地区结构比呈正增长,近70%城市智能家居系统规模增长
从区域市场分析,2024年1-7月精装修市场智能家居系统配套中,华东+西南市场为主,合计市场份额为67.2%。在增速方面,华东地区结构比在增长,同比为+10.1%,华东地区增长原因主要是上海规模增长带动整个区域增长。2024年1-7月精装修市场智能开关配套中,华东+华南市场为主力,合计市场份额为63.7%。华东地区结构比在增长,同比为+11.2%,华东地区增长原因主要是宁波、上海、杭州等城市的规模增长带动。2024年1-7月精装修市场智能门锁配套中,华东+华南市场为主力,合计市场份额为70.7%。从单个部品来看,智能家居系统的规模在逆势增长,70%左右的城市都在增长,其中一线城市增长的有上海、北京,规模同比分别为+73.9%、+54.6%;新一线城市中增长的有成都、宁波、杭州、武汉、郑州;二线城市增长的有佛山、福州等10个城市;三四线城市增长的有湛江、江门等9个城市。
房企分析:TOP30开发商为主,保利发展领跑
从开发商阵营分析,2024年1-7月精装修智能家居系统配套中,TOP30开发商为主,市场份额为72.1%。保利发展高居榜首,规模达到1.14万套,项目个数22个;华润置地次席,规模0.57 万套,项目个数13个。2024年1-7月精装修智能开关配套规模中,TOP30开发商为主,市场份额为82.7%。保利发展高居榜首,规模达到0.68万套,项目个数13个;广东达智高地置业发展有限公司次席,规模0.44 万套,项目个数5个。2024年1-7月精装修智能门锁配套规模中,TOP30开发商为主,市场份额为56.8%。保利发展高居榜首,规模达到2.76万套,项目个数43个;中海地产次席,规模1.69 万套,项目个数25个。
高端分析:未来精装市场趋于高品质化发展
从高端项目来看,精装修市场智能部品(智能家居系统、智能开关、智能门锁)配套中,楼盘售价5万以上/㎡的精装项目市场份额在逐年增加,从2020年3.6%上升到2024年1-7月的18.9%。未来精装市场趋于高品质化发展。除北上广深之外,厦门、南京、苏州高端项目较多。从房企来看,中海地产、华润置地、保利发展、中建三局(中建壹品)的高端项目分布较多。其中中海地产、中建三局(中建壹品)、增速明显,规模同比分别为+291.7%、+183.9%。