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而半导体行业则存在更多“警报信号”，瑞银指出一些盈利和高估值风险，但总的来看半导体行业在盈利增长和基本面方面仍然表现出色，且没有迹象显示整体存在过度投资。

科技股“四大警报信号”

瑞银指出，科技占美股市值的比例比以往任何行业都要高，目前似乎更像是1997年：

在AI可能带来生产力增长预期下，市场已经具备了泡沫形成的5个甚至是7个条件（共8个条件），这意味着市场正处于过度炒作的边缘。

尽管半导体行业存在上述风险，但瑞银报告中也提到了一些积极的方面，如行业内某些公司的盈利增长强劲，记分卡基本面质量高，且没有迹象表明行业整体存在过度投资。

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AI和手机，互相需要

在讨论手机厂商如何做AI之前，有一个前置的问题，很值得讨论，就是“手机和AI，到底是谁需要谁。OPPO的大模型发展历程，其实很好地体现了中国手机厂商在这个问题上的独特思考，和自己的方法论：致力于成为AI手机的贡献者和普及者，让AI从尝鲜到常用，加速AI手机时代的到来。

在智能手机上，大模型拥有最广阔的应用空间，无论是基于大模型的语音助手，把大模型的图像生成能力与相机、相册做结合，还是基于大模型做机内的数据搜索等等，都能给用户体验带来巨大改变。